กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2569
29 ม.ค. 2026
Day วานนี้ ราคาปิดบวก $234.5 พุ่งสูงขึ้นทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องทั้งวัน ตลอดจนถึงเช้าวันนี้ โดยมีมุมมองเชิงบวก ทองคำในฐานะ Save Haven ทรัมป์ ของสหรัฐ เรียกร้องให้อิหร่านเจรจาและทำข้อตกลงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่อิหร่านปฎิเสพการเข้าร่วมเจรจา (ณ ตอนนี้) พร้อมเตือนว่าการโจมตีใดๆ ในอนาคตของสหรัฐฯ จะรุนแรงกว่านี้มาก ด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการขู่ว่าจะโจมตีกลับสหรัฐฯ อิสราเอล และผู้ที่สนับสนุนพวกเขา นอกจากนี้กระแสการอ่อนค่าของ USD (DXY) เทรน Sell America มีมากขึ้น หลักจากทรัมป์ ยังชื่นชม ค่าเงิน USD ว่า”ยอดเยี่ยมมาก”ส่งผลให้นักลงทุนเทยขาย USD ออกมา ไม่รวมกับการที่สหรัฐมีกระแส จะเข้าไปแทรกแซงการอ่อนค่าของเงิน เยน นักลงทุนคาดการณ์ว่ายิ่งกลับทำให้เป็นตัวฉุด USD ให้ปรับตัวร่วงลงมาเข่นกัน ,วานนี้การที่ เฟด ไม่ส่งสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งน้า ของพาวเวล์ ยิ่งเป็นปัจจัยบวกให้กับทอง
ถ้อยแถลงเจอโรม พาวเวล์ ประธาน FED ไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย แม่พบตลาดแรงงานอ่อนแอ ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแม้ง่วงเงินเฟ้อ … ปัจจัยกดดัน USDปัจจัยบวกทองคำ
- Fed มีมติ 10 : 2 ยืนยัน คงอัตราดอกเบี้ย 3.5-3.75 (ตามตลาด)ในการประชุม Fed วานนี้ (2 เสียงโหวตต่าง คือ สตีเวน มิราน และ ครัสโตเฟอร์ วอลเลอร์)
- ถ้อยแถลงพาวเวล์
– การจ้างงานสูงสุด และเสถียรภาพราคาค่าจ้าง ,การปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีที่แล้วถือว่าเป็นแก้ไขี่ดีและเหมาะสมแล้ว / แต่ตลาดแรงงานอ่อนแอ จัด กลับมา อ่อนแอน้อยลง
– ผลกระทบจาก Government Shutdown ตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาไม่ดี แต่ถูกชดเชยกลับด้วยตัวเลขในไตรมาสนี้
– เงินเฟ้อ ค่อนข้างสูง ซึ่ง Core PCE เพิ่มขั้น 3.0% แต่ยังไม่รีบร้อนในการปรับขึ้นดอกเบี้ย … ปัจจัยกดดัน USD
– ยังไม่ตัดสินใจล่วงหน้า ในการลดดอกเบี้ย ว่าจะเป็นกี่ครั้งในปี แต่ให้รอดูตัวเลขเศรษฐกิจ และจะวิเคราะห์เป็นเดือนต่อเดือน ดอกเบียขณะนี้ ตึงตัวเพียงเล็กน้อย ซึ่งเฟดปรับดอกเบี้ยมาไกลพอสมควรแล้ว และไม่มีใครใน เฟด มองให้ขึ้นดอกเบี้ย
– พาวเวล์ ยืนยัน ทำหน้าที่เป็นกลาง และจะเข้าร่วมฟังคดีถอดถอนลิซ่า คุก ในเดือน มิ.ย. (พาวเวล์พ้นวาระแล้ว)
– หากไม่รวมผลกระทบจากภาษีทรัมป์ Core PCE สูงกว่า 2% เล็กน้อย เงินเฟ้อที่เกินเป้ามาจาการนำเข้าเป็นหลัก ซึ่งภาษีนำเข้าจะเป็นแรงดันราคา แบบ ครั้งเดียว (ไม่ใช่เงินเฟ้อถาวร) แต่ต้องรอให้ถึงจุดสูงสุดก่อน ซึ่งอาจจะลดลงในปีนี้
– เรียกร้องให้แก้ปัญหา การคลังสหรัฐ ระดับหนี้สหรัฐ ยังคงสูงอย่างยั่งยืน
– ข้อมูลเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกัน ผลสำรวจ + ความสามารถในการซื้อ = อ่อนแอ , แต่ ข้อมูลการใช้จ่าย + ความสามารถในการซื้อ = พุ่งสูง
ความตึงเครียด สหรัฐ-อิหร่าน ขั้นสุด .. ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ
- 28 ม.ค.ทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านด้วยเรือรบขนาดใหญ๋ หากไม่กลับเช้าสู่โต๊ะเจรจา เพื่อทำข้อตกลงนิวเคลียร์ “อิหร่านเหลือเวลาน้อยลงทุกทีแล้ว” นอกจากนี้ยังเตือนว่าอาจะเกิด เร็วและแรง กว่า ปฎิบัติการ Midnight Hammer สหรัฐ (อิสลาเอล)ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด พื้นที่ปฎิบัติการนิวเคลียร์ ของอิหร่าน)
- ในขณะที่อิหร่านออกมาพูด “อิหร่านพร้อมตอบโต้ สหรัฐ” นอกจากนี้้อิหร่านสามารถ ครอบคลุมพื้นที่ช่องแคบ ฮอรมุช ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางทะเล …ส่งผลต่อน้ำมัน ดิบ 1 ใน 3ของน้ำมันดิบที่ผลิตทั่วโลก และ 1 ใน 5 ของการบริโภคทั่วโลก ทำให้นำ้มัน 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- ยังคงมีการประท้วงภายในอย่างต่อเนื่อง การปราบปรามผู้ประท้วง แม้ว่าจะเบาบางลง แต่ยังคงมีก รายงานเหตุเจ้าหน้าที่ยิงใส่ผู้ประท้วง รายงาน Human Right Activists News Agency ของอิหร่าน ผู้เสียชีวิต 6126 แต่จากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอิหร่าน คาด ผู้เสียชีวิต อาจสูงถึง 30000 คน และอีก 11091 คนรอการสอบสวน 41880 คนโจนจับกุม
– อิหร่าน อาศัยความชอบธรรมในการสังหารผู้ประท้วง ว่าเป็นการกระทำ “สงครามกับพระเจ้า” Morharebeh โดยการตั้งข้อกล่าวหา ก่อนสังหาร - สหรัฐ เสริมกำลังทหาร
– สหรัฐประกาศซ้อมรบทางอากาศขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง โดย CENTCOM แจ้ง่วา
USS Abraham Lincoin (กองเรือบรรทุกเครื่องบิน (ประกอบด้วยเครืองบิน FA18E 20 ลำ FA18F 10ลำ , F35C 10 ลำ ,เครื่องบินสงครามรบอิเล็กทรอนิกส์ EA184 7 ลำ,เครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า E2B 4 ลำ) ตอนนี้ อยู่ใน Gulf region มหาสมุทรอินเดีย ใกล้อิหร่าน / นอกจากนี้ กองทัพพันธมิตร อังกฤษ Eurofighter Typhoon รอประจำการฐานทัพตะวันออกกลาง / กองทัพเครื่องบินอิสราเอล รอประจำการ
– ซาอุดิอารเบีย และ อาหรับเอมิเรตส์ ระบุ “ไม่อนุญาติให้ใช้ดินแดน หรือ น่านฟ้า ในการโจมตีอิหร่าน” - อิหร่าน พร้อมรับมือ
– •- อิหร่านประกาศปิดน่านฟ้า ช่องแคบ ฮอรมุช แลทำการซ้อมรบ ตั้งต่ 27-29 ม.ค. - – วางระบบป้องกันชายฝั่ง ,เตรียมฝูงโดรน เตรียมตอบโต้ USS Abraham Lincoln
- – กลุ่มฮูติ ประกาศ ช่วยอิหร่าน พร้อมโจมตีเรือทุกลำของสหรัฐ ทีประจำการในตะวันออกกลาง
- **** ทาง IAEA องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ยืนยัน ว่า อิหร่าน ไม่ได้มีอาวุธนิวเครียร์อย่างเป็นทางการ มีเพียง การผลิตยูเรเนียมมีความเข้าข้น สูง 60% ซึ่งใกล้เคียงการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ (ความเข้มข้นระดับ 90%)
USD(DXY) เข้าสูตลาด หมี + กระแสสหรัฐจะแทรกแทรงการอ่อนค่าเงินเยน…. ยิ่งเป็น ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ ในฐานะสินทรัพย์จับคู่
- สหรัฐอาจให้การสนับสนุน ญี่ปุ่น ด้วยการแทกแซงค่าเงินเยน เพื่อนหนุนเยน หลังจากที่เยนอ่อนค่ามอย่งต่อเนื่อง อย่างรุนแรง
- ในขณะที่ USD อ่อนค่าลงแตะระดับ 95.583 ซึ่งตรงกับช่วง ต.ค.ปี 2022 หลังทรัมป์ ตอบคำถามสื่อ “พอใจกับเงิน USD ที่อ่อนลง เพราะทำให้ทางปฎิบัติถือดอกเบี้ยลดต่ำลง และดีสำหรับผู้ส่งออก” “ค่าเงิน USD เคลื่อไหวเหมือน ลูก โยโย่ เด้งไปมาได้ตลอด”
- นักลงทุนเทขาย USD ออกมาทันที ทั้งจากความไม่มั่นใจ ต่อความสี่ยงที่สหรัฐเผชิญการขาดดุลย์ งบประมาณทางการค้า / ความไม่แน่นอนทางการเมือง / ความตึงเครียดทางการค้า / นโยบายทรัมป์ คาดเดาไม่ได้ นอกจากนี้สัญญาณ Butterfly ที่ปรับตัวขึั้นในกรอบเวลายาวนาน 7 เดือน สำหรับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่ยังคงไม่นิ่ง และแรงกดดันทั้งปัจจัยเศรษฐกิจเงินเฟ้อ และนโยบาย Fed ซึ่งสร้างความกังวลต่อความเชื่อมั่น
H4/H1 ราคาทองคำ ยืน 5326 ได้ ถือว่ายังคงไม่มีการพักตัว ทันทีที่ราคาพุ่งขึ้น มีการทำลาย Bearish Divergence เน้นการย่อซ์้อ
คำแนะนำ
- เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ5360-5451 / SL 5340 เพื่อทำกำไร 5456/5470/5503/5517/5549
แนวรับ 5356/5240/5287
แนวต้าน 5580/5600/5672
ปฎิทินข่าว 29 ม.ค.2569
บทวิเคราะห์ข่าว
* ติดตามตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขไม่ต่างกันมาก หากตัวเลขตำแหน่งว่างงาน ห่างกันมาก เช่น 1xx K จึงจะมีผลบวกต่อ USD
- ติดตามข่าวนอกตาราง ทรัมป์- อิหร่าน จะให้ผลที่ Real Time ตรงกับทรงคำทันที
โดย Trin Anuwattanawong
