กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2569
29 ม.ค. 2026
Day วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ให้ไว้ 61.650-62.183 ก่อนจะดีดพุ่งขึ้น (ตามคาด) ราคาน้ำมันดีดขึ้น หลายปัจจัย ทั้งเรื่อง อุปสงค์มาก และอุปทาน(การผลิตน้ำม้ัน) น้อยในช่วง พายุฤดูหนาวในสหรัฐ , อิหร่าน ยืนยัน สามารถปิดช่องแคบ ฮอร์มุชสมบูรณ์ ซึ่งเท่ากับว่า การส่งออกน้ำมันจาก ซาอุฯ อาหรับเอมิเรตส์ คูเวต อิรัก อิหร่าน หยุดลงทันที ซึ่งเท่ากับการบริโภคน้มำัน 20% ต่อวันทั่วโลก ปัจจัยบวกอีกประการคือการอ่อนค่าของ USD หลังจากคืนที่ผานมา เจอโรม พาวเวล ออกมาดับฝันเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต และไม่ส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยในอนาคต
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดที่ 63.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 131%
ถ้อยแถลงเจอโรม พาวเวล์ ประธาน FED ไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย แม่พบตลาดแรงงานอ่อนแอ ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแม้ง่วงเงินเฟ้อ … ปัจจัยกดดัน USDปัจจัยบวกน้ำมัน
- Fed มีมติ 10 : 2 ยืนยัน คงอัตราดอกเบี้ย 3.5-3.75 (ตามตลาด)ในการประชุม Fed วานนี้ (2 เสียงโหวตต่าง คือ สตีเวน มิราน และ ครัสโตเฟอร์ วอลเลอร์)
- ถ้อยแถลงพาวเวล์
– การจ้างงานสูงสุด และเสถียรภาพราคาค่าจ้าง ,การปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีที่แล้วถือว่าเป็นแก้ไขี่ดีและเหมาะสมแล้ว / แต่ตลาดแรงงานอ่อนแอ จัด กลับมา อ่อนแอน้อยลง
– ผลกระทบจาก Government Shutdown ตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาไม่ดี แต่ถูกชดเชยกลับด้วยตัวเลขในไตรมาสนี้
– เงินเฟ้อ ค่อนข้างสูง ซึ่ง Core PCE เพิ่มขั้น 3.0% แต่ยังไม่รีบร้อนในการปรับขึ้นดอกเบี้ย … ปัจจัยกดดัน USD
– ยังไม่ตัดสินใจล่วงหน้า ในการลดดอกเบี้ย ว่าจะเป็นกี่ครั้งในปี แต่ให้รอดูตัวเลขเศรษฐกิจ และจะวิเคราะห์เป็นเดือนต่อเดือน ดอกเบียขณะนี้ ตึงตัวเพียงเล็กน้อย ซึ่งเฟดปรับดอกเบี้ยมาไกลพอสมควรแล้ว และไม่มีใครใน เฟด มองให้ขึ้นดอกเบี้ย
– พาวเวล์ ยืนยัน ทำหน้าที่เป็นกลาง และจะเข้าร่วมฟังคดีถอดถอนลิซ่า คุก ในเดือน มิ.ย. (พาวเวล์พ้นวาระแล้ว)
– หากไม่รวมผลกระทบจากภาษีทรัมป์ Core PCE สูงกว่า 2% เล็กน้อย เงินเฟ้อที่เกินเป้ามาจาการนำเข้าเป็นหลัก ซึ่งภาษีนำเข้าจะเป็นแรงดันราคา แบบ ครั้งเดียว (ไม่ใช่เงินเฟ้อถาวร) แต่ต้องรอให้ถึงจุดสูงสุดก่อน ซึ่งอาจจะลดลงในปีนี้
– เรียกร้องให้แก้ปัญหา การคลังสหรัฐ ระดับหนี้สหรัฐ ยังคงสูงอย่างยั่งยืน
– ข้อมูลเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกัน ผลสำรวจ + ความสามารถในการซื้อ = อ่อนแอ , แต่ ข้อมูลการใช้จ่าย + ความสามารถในการซื้อ = พุ่งสูง
พายุฤดูหนาวในสหรัฐ ทำให้การผลิตน้ำมันหยุดชะงักในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้น… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน
- ปริมาณการผลิตน้ำมันลดลง พายุฤดูหนาวรุนแรงพัดผ่านหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ Permian Basin (เท็กซัส-นิวเม็กซิโก) ทำให้เครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐานต้องหยุดชะงัก การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือราว 15% ของการผลิตทั้งหมดของประเทศในช่วงสั้นๆ (loss peak) ซึ่งมีผลต่อซัพพลายของ crude ทั่วโลกด้วย
- การส่งออกน้ำมันหยุดขั้่วคราว การส่งออกน้ำมันดิบจากชายฝั่ง Gulf Coast ของสหรัฐฯ ถูกหยุดชั่วคราวจนเท่ากับ “ศูนย์” ในบางช่วง ซึ่งยิ่งทำให้ซัพพลายลดลงในระยะสั้น
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ ทั้ง API และ EIA สอดคล้องกัน คือ สต็อกลดลง.. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน
- รายงานจาก American Petroleum Institute (API)
– ปริมาณน้ำมันดิบในคลังลดลงประมาณ −0.247 ล้านบาร์เรล (ต่ำกว่าคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น) - U.S. Energy Information Administration (EIA)
– สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงประมาณ −2.295 ล้านบาร์เรล (คาดการว่าลดลงเช่นกัน)
ความตึงเครียด สหรัฐ-อิหร่าน ขั้นสุด .. ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน
- 28 ม.ค.ทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านด้วยเรือรบขนาดใหญ๋ หากไม่กลับเช้าสู่โต๊ะเจรจา เพื่อทำข้อตกลงนิวเคลียร์ “อิหร่านเหลือเวลาน้อยลงทุกทีแล้ว” นอกจากนี้ยังเตือนว่าอาจะเกิด เร็วและแรง กว่า ปฎิบัติการ Midnight Hammer สหรัฐ (อิสลาเอล)ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด พื้นที่ปฎิบัติการนิวเคลียร์ ของอิหร่าน)
- ในขณะที่อิหร่านออกมาพูด “อิหร่านพร้อมตอบโต้ สหรัฐ” นอกจากนี้้อิหร่านสามารถ ครอบคลุมพื้นที่ช่องแคบ ฮอรมุช ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางทะเล …ส่งผลต่อน้ำมัน ดิบ 1 ใน 3ของน้ำมันดิบที่ผลิตทั่วโลก และ 1 ใน 5 ของการบริโภคทั่วโลก ทำให้นำ้มัน 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- ยังคงมีการประท้วงภายในอย่างต่อเนื่อง การปราบปรามผู้ประท้วง แม้ว่าจะเบาบางลง แต่ยังคงมีก รายงานเหตุเจ้าหน้าที่ยิงใส่ผู้ประท้วง รายงาน Human Right Activists News Agency ของอิหร่าน ผู้เสียชีวิต 6126 แต่จากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอิหร่าน คาด ผู้เสียชีวิต อาจสูงถึง 30000 คน และอีก 11091 คนรอการสอบสวน 41880 คนโจนจับกุม
– อิหร่าน อาศัยความชอบธรรมในการสังหารผู้ประท้วง ว่าเป็นการกระทำ “สงครามกับพระเจ้า” Morharebeh โดยการตั้งข้อกล่าวหา ก่อนสังหาร - สหรัฐ เสริมกำลังทหาร
– สหรัฐประกาศซ้อมรบทางอากาศขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง โดย CENTCOM แจ้ง่วา
USS Abraham Lincoin (กองเรือบรรทุกเครื่องบิน (ประกอบด้วยเครืองบิน FA18E 20 ลำ FA18F 10ลำ , F35C 10 ลำ ,เครื่องบินสงครามรบอิเล็กทรอนิกส์ EA184 7 ลำ,เครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า E2B 4 ลำ) ตอนนี้ อยู่ใน Gulf region มหาสมุทรอินเดีย ใกล้อิหร่าน / นอกจากนี้ กองทัพพันธมิตร อังกฤษ Eurofighter Typhoon รอประจำการฐานทัพตะวันออกกลาง / กองทัพเครื่องบินอิสราเอล รอประจำการ
– ซาอุดิอารเบีย และ อาหรับเอมิเรตส์ ระบุ “ไม่อนุญาติให้ใช้ดินแดน หรือ น่านฟ้า ในการโจมตีอิหร่าน” - อิหร่าน พร้อมรับมือ
– •- อิหร่านประกาศปิดน่านฟ้า ช่องแคบ ฮอรมุช แลทำการซ้อมรบ ตั้งต่ 27-29 ม.ค. - – วางระบบป้องกันชายฝั่ง ,เตรียมฝูงโดรน เตรียมตอบโต้ USS Abraham Lincoln
- – กลุ่มฮูติ ประกาศ ช่วยอิหร่าน พร้อมโจมตีเรือทุกลำของสหรัฐ ทีประจำการในตะวันออกกลาง
- **** ทาง IAEA องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ยืนยัน ว่า อิหร่าน ไม่ได้มีอาวุธนิวเครียร์อย่างเป็นทางการ มีเพียง การผลิตยูเรเนียมมีความเข้าข้น สูง 60% ซึ่งใกล้เคียงการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ (ความเข้มข้นระดับ 90%)
H4/H1 ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น วานนี้ราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้ ที่กรอบ 63.746-64.427 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญใน Channel Downtrend ในขณะที่ H4 ทำลาย Bearish Divergence เน้นจังหวะย่อซื้อ
คำแนะนำ
- เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) กรอบ 62.897-63.474 / SL 62.300 เพือ่ทำกำไร 63.620/63673/63.761/63.823/63.62/64.087
แนวรับ 62.901/61.483/59.466
แนวต้าน 62.901/61.483/59.466
โดย Trin Anuwattanawong
