กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 3 ก.ย.2568
3 ก.ย. 2025
Day วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงจากกรอบ 66.030-65.451 ซึ่งเป็นแนวต้าน OB H1+ Supply H4 ราคาปรับตัวร่วงลงแนวรับ 64.400-64.123 และปรับตัวขึ้น (ตามคาด) ปิดแท่งรายวัน Bullish with both Shadow ราคาน้ำมันดิบโลก ปิดเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าจำกัดรายได้จากการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน และก่อนการประชุม OPEC+ ในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจะยังคงมาตรการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที ่$65.59 เพิ่มขึ้น 2.47%
สหรัฐประกาศมาตราการคว่ำบาตใหม่อิหร่าน … ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน
- 2 ก.ย. กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการขนส่งน้ำมันของอิหร่าน สหรัฐกล่าวหาว่าลักลอบส่งออกน้ำมันอิหร่านโดยปลอมแปลงเป็นน้ำมันจากอิรัก และเซนต์คิตส์และเนวิส ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
– คว่ำบาตรนักธุรกิจดังกล่าวและบริษัท Babylon Navigation DMCC ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
– คว่ำบาตรเรือขนส่งน้ำมัน เช่น Adena, Liliana และ Camilla ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้
– คว่ำบาตรบริษัทที่เกี่ยวข้องในหมู่เกาะมาร์แชลล์
รัสเซีย-ยูเครนยังคงตึงเครียด ทรัมป์แขวะปูตินเข้าพวก จีนเกาหลีใต้ … ปัจจัยยังกดดันราคาน้ำมัน
- 1 ก.ย. รัสเซียสเซียผนึกการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธมากกว่า 300 ลูกสู่กรุงเคียฟ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 26–31 คน รวมถึง เด็ก 3–5 คน บาดเจ็บกว่า 150–159 คน / โจมตีค่ายทหารของยูเครนในเขตเมืองใหญ่ ส่งผลให้ผู้เสียชีวติ 40 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก และประกาศจำกัดการเดินทางเข้า-ออก สนามบินกรุงมอสโคเพื่อความปลอดภัย
- 2 ก.ย. เซเลนสกี(ยูเครน) ขอร้องต่อนานาชาติให้พันธมิตชาติตะว่ันตกส่งความช่วยเหลือเร่งด่วน ในขณะที่การเจรจาสันติภาพ ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ครั้งใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าใดใด
- หลังการประชุม SCO 2 ส.ค. จีนเปิดทำเนียบ ประชุม สีจิ้นผิง,ปูติน ในขณะที่ คิม จองอึน (ผู้นำเกาหลีเหนือ) นั่งรถหุ้มเกาะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้ว เพื่อการความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศมหาอำนาจ และเป็นสัญญาณท้าทายต่ออิทธิพลชาติตะวันตกในเวทีโลก ในเวลาต่อมา ทรัมป์ โพส ทวงถามความกตัญญูจากจีน ที่เคยไ้ดรับการช่วยเหลือของสหรัฐในอดีต และ”ฝากความคิดถึง ปูติน และ คิม จองอึน ในงานประชุมรวมหัววางแผนต่อต้านสหรัฐ”
- ในการประชุม SCO ที่จัดขึ้นที่จีน 31 ส.ค.- 1 ก.ย. ปูตินกล่าวว่า “หากต้องการให้สันติภาพยั่งยืนในยฦูเครน ต้องแก้ประเด็นการขยายขอบเขตของ Nato ในตะวันออกก่อน และชาติตะวันตกพยายามดึงยูเครนให้อยู่ในฝั่นตน และหลอกล่อให้เข้าร่วมพันธมิตราทางการทหารกับNato โดยมีสหรัฐ เป็นแกนนำ
นักลงทุนคาดเรื่องการประชุม OPEC+ ในวันที่ 7 ก.ย. อาจจปรับลดการผลิตโดยสมัครใจ … ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน
- นักลงทุนคาดว่าการประชุม OPEC+ ในวันที่ 7 ก.ย. ผลการประชุมอาจคงปรับการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ เนื่องจาก สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ยังคงตึงเครียด และมาตราการคว่าำบาตรกดดันอุปทาน
- นักลงทุนกังวลปริมาณน้ำมันล้นตลาด หากผลการประชุม OPEC+ ยืนยันเพิ่มการผลิตต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้ อุปทานน้ำมันล้นตลาด แต่ผลสำรวจ Bloomberg คาดว่า OPEC จะคงระดับการผลิตน้ำมันดิบไว้
- ในปี 2025 OPEC+ ตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด (ในขณะที่ สหรัฐ แคนาดา และ อิหร่าน มีการส่งออกน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น)
– เม.ย. เพิ่มขึ้น 138,000 บาร์เรลต่อวัน / พ.ค.- ก.ค. เพิ่มขึ้น 411,000 บาร์เรลต่อวัน / ส.ค. เพิ่มขึ้น 547,000 ต่อวัน / ก.ย. คาดเพิ่มขึ้น 547,000 ต่อวัน - IEA (International Energy Agency) ระบุว่า ตลาดน้ำมันโลกเข้าสู่ภาวะน้ำมันล้นตลาดในช่วงปลายปีนี้
คาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ … ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน (ในฐานสินทรัพย์จับคู่)
- คาดการณ์ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย. จาก Fed Watch Tool โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพิ่มขึ้น 91.7% จากคืนก่อนหน้า
- ความกังวลเรื่องความเป็นอิสระของเฟด หลังการแทรกแซงการทำงานของ ทรมป์ในการออกคำสั่งปลด ลิซ๋า คุก สมาชิก FOMC ในวันที่ 25 ส.ค. ในขณะที่ 2 ส.ค. Lisa Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ยื่นคำชี้แจงต่อศาลแขวงสหรัฐ “เธอได้ระบุสินเชื่อที่อยู่อาศัยทรัพย์สินทั้ง 3 แห่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี 2022” ซึ่งไม่ตรงกับทีทรัมป์กล่าวหาเธอ อย่างไรก็ดีการแทรกแซงของทรัมป์ส่งผลให้ สร้างความเชื่อมั่นใน USD(DXY) ให้อ่อนค่าลง
- การเติบโตของการจ้างงานในสหรัฐ ตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในระดับอ่อนแอที่สุดช่วงหนึ่ง (ไม่นับช่วงโควิด-19) นับตั้งแต่เศรษฐกิจสหรัฐ ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากวิกฤตการเงินและภาวะถดถอยปี 2007-2009 อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานยังทรงตัวที่ 4.2% เท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ใกล้ระดับที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประเมินว่าเป็นภาวะการจ้างงานเต็มศักยภาพ ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยราว 4% ต่อปี ช่วยให้แรงงานรักษากำลังซื้อเหนือระดับเงินเฟ้อ แต่ยังไม่สูงพอที่จะสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อเพิ่มเติม
ผลตอบแทนพันธบ้ตรรัฐบาลสหรํฐ ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากการเทขายพันธบัตรรัฐบาล … ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อน้ำมัน
- 2 ส.ค Treasury Yields (ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล) สหรัฐสูงขึ้นมาจาก การถือครองพันธบัตรลดลง ซึ่งเหตุจาการเทขาย มาจาก ความไม่แน่นอนนโยบายการคลัง และการเงินหลายประเทศ เกิดแรงเทขายพันธบัตรทั่วโลก ซึ่งมีปัจจัยความกังวล
* การปรับลดอัตราดอกเบี้ย / การแทกแซงความเป็นอิสระของ Fed / การตัดสิน “Tariff Policies” ของศาลอุทธรณ์ / ปรับพอร์ตการลงทุน รอข่าว Non –Farm กดดัน USD(DXY) และตลาดหุ้นสหรัฐ โดยเฉพาะ หุ้นในกลุ่ม IT
H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนดขาขึ้นใน Channel Uptrend ในขณะที่ H4 เริ่มปรากฎสัญญาณ Bearish Divergence ขณที่ราคาสร้าง High ใหม่ในโซน แนวต้าน OB H1+ Supply H4
คำแนะนำ
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 64.721-64.978/SL 65.200 เพื่อทำกำไรที่ 64.655/64.603/64.557/64.480/64.426
แนวรับ 64.122/63.387/62.775
แนวต้าน 65.451/66.030/66.374
ปฎิทินเศรษฐกิจ 3 ก.ย.2568
บทวิเคราะห์ข่าว
- วันพุธที่ 3 ก.ย. ไม่มีรายงาน API และ EIA เนื่องจากติดวันหยุด Labor Day ในวันที่ 1 ก.ย.
- ถ้อยแถลง ทรัมป์ 3 ส.ค.
-ย้าย U.S. Space Command / -ปฎิเสธข่าวลือเรื่องสุขภาพ /จะประกาศมอบเหรียญ (เครื่องราชอิศริยาภรณ์ ให้กับ RUDY Giuliani อดีตนายกเทศมนตรี นิวยอร์ก /ยืนยันจะส่ง National Guard (กองกำลังพิทักษ์ชาติ) เข้าไปในชิคาโก และ บัลติมอร์ เพื่อควบคุมปัญหาอาชญากรร้ายแรง / จะขอให้ศาลฎีกา “เร่งคำตัดสินโดยด่วน” ในการยกเลิกคำสั่งศาลอุทธรณ์ การยกเลิกภาษีนำเข้า จะทำให้สหรัฐกลายเป็นประเทศโลกที่ 3 การปฎิบติการทางทหารโจมตี กลุ่มค้ายาเสพติดเวเนซุเอลา มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 ราย - ประกาศตัวเลข”ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน” JOLTS Job Opening อาจมีผลทางอ้อมกับราคาน้ำมัน หากตัวเลขออกมามากเดือนที่แล้ว สะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแรง ความต้องการน้ำมันสูงขึ้น ราคาอาจปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หากตัวเลขออกมา น้อยกว่าคาดการณ์ ความต้องการน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันอาจปรับตัวลดลง
โดย Trin Anuwattanawong
