กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 22 ก.ค.2568
22 ก.ค. 2025
Day วานนี้ช่วงเช้าราคาทองคำในตลาดเช้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญคือการซื้อทองคำเข้าสู่ ธนาคารกลางจีน (ปรับลดสมดุลย์ สินทรัพย์คงคลัง ทองคำและ USD) ในช่วงค่ำ ราคาทองคำได้รับอานิสงค์อีกครั้งจากการอ่อนค่าของ USD (DXY) ทั้งปัจจัยในเรื่องการเจรจาการค้าที่ยังไม่ใกล้บรรลุผลในหลายประเทศ จึงต้องออกมาขู่ยืนยัน เส้นตาย 1 ส.ค. จะไม่มีการขยายเส้นตายออกไป นอกจากนี้นักลงทุนยังได้รับข่าว ทรัมป์เดิมหน้าปลด เจอโรม โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย ในข้อหา “ให้การเท็จ” ระหว่างการให้การกับ renovate ตึกธนาคารกลางสหรัฐ หากสามารถปลดได้จริง คาดว่าผู้ว่าการณ์ คนใหม่จะปรับลดดอกเบี้ยลงทันที 1.00% และเป็นผลให้ USD อ่อนค่าลงทันที
สหรัฐส่งสัญญาณ ไม่ผ่อนปรนเส้นตายหลังวันที 1 ส.ค. สำหรับ EU…. ปัจจัยบวกต่อ USD และทองคำ
- ฮาวเวิร์ด ลุกนิก รมต พาณิชย์ มันใจว่า สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปได้ “โดยเส้นตายการขึ้นภาษีพื้นฐษน 30% เป็นที่แน่นอน”
- EU เตรียมประชุมสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดแผนมาตราการตอบสนองสหรัฐ หากไม่มีข้อตกลง หรือ ท่าทีการเจรจากที่แข็งกร้าวมากขึ้น ณ ปัจจุบัน 12 ก.ค. ทรัมป์ประกาสสินค้าจาก EU คิดภาษีนำเข้าสหรัฐ 30%
ในขณะที่ EU มุ่งเน้นการเจรจา ให้ปรับลด
– ภาษีนำเข้าสหรัฐ สินค้าพื้นฐานเหลือ 10%
– อุตสาหกรรมรถยนต์ / ยา ภาษีนำเข้า ต่ำกว่า 20
การเจรจาการค้า สหรัฐ – จีนในรอบใหม่จะเริ่มต้นภายในเร็วนี้ … หากมีการเจรจาจริงจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ
- 12 ส.ค จะเป็นวันสิ้นสุดข้อตกลงที่ทำไว้ ระหว่าง สหรัฐ – จีนที่ลอนดอน โดยจีนจะผ่อนปันการส่งออกแร่ Rare Earth ให้กับสหรัฐมากขึ้น เช่นเดียวกับสหรัฐมีการผ่อนปรนการส่งออก ชิป และเทคโนโลยีชั้นสงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
- สกอตต์ เบสเซนต์ รมต คลังสหรัฐ เผยว่าจะมีการเจรจากในรอบต่อไป ซึ่งจะมีประเด็น “การซื้อน้ำมัน จากอิหร่านและรัสเซีย ของประเทศจีน” ซึ่งทั้ง สองประเทศ (อิหร่าน+ รัสเซีย)เป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรการสั่งซื้อน้ำมัน
ทรัมป์เดินหน้ากระบวนการปลดเฟด … สร้างความผันผวนให้ กดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ
- ช่วงค่ำ 21 ก.ค.ที่ผานมา มีรายงานว่า ทรัมป์ กำลังพิจารณาปลดเฟด (อีกครั้ง) ประกอบกับช่วงเช้า สก็ตอต์ เบสเซนต์ รมตคลังสหรัฐ โพส เรียกร้องให้มีการสอบสวนเชิงลึก “การดำเนินงานของ เจอโรม พาวเวล ที่นอกเหนือ นโยบายทางการเงิน (non – monetary operations) เพื่อป้อง mission creep : การขยายขอบเขตภารกิจโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นอันตรายต่ออิสระของภารกิจนโยบายเงินหลัก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่สมเหตุสมผล และบดบังความเป็นอิสระที่มีคุณค่าของเฟดในด้านนโยบายการเงินโดยไม่จำเป็น”
- นางแอนนา พอลินา ลูนลา ส.ส. รีพับพลิกันฟอลิดา ส่งเรื่องถึงกระทรวจยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ให้สอบสวนพาวเวลล์ ประธานเฟด ในข้อหา “ให้การเท็จ” ระหว่างการให้การกับ renovate ตึกธนาคารกลางสหรัฐ
- ด้านนางแอนนา พอลินา ลูนลู า ส.ส.รีพัรี บพั ลิกันจากฟลอริดริ าได้ส่งส่ เรื่อรื่งถึงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรั (DOJ) เพื่อพื่ ให้สห้ อบสวนนายพาวเวลล์ ประธาน
ทรัมป์มีกำหนดเยือนฟิลิปินส์ในสัปดาห์นี้ … ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันราคาทองคำ หากบรรลุผลการเจรจาเริ่มต้นโครงการณ์
- ทรัมป์ มีกำหนด พบ ดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิปดี ฟิลิปปินส์ ในสัปดาห์นี้ (ฟิลิปปินส์ได้รับจดหมายภาษีนำเข้าสหรัฐ 20%) โดยต้องการพูดคุย “การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับจีน” ทั้งนี้ถือว่าเป็นนายกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่พบกับทรัมป์ หลังจากสหรัฐ บรรลุข้อตกลงทางการค้า กับเวียดนาม และอินโดนิเซีย
สถานะการณ์รัสเซีย-ยูเครน ทวีความตึงเครียส นานาชาติเริ่มกดดดันรัสเซีย และเริ่ม มีการนัดเจรจา …
- รัสเซียเดินหน้าโจมตีทางอากาศยูเครน ด้วย โดรน 426 ลำ และขีปนาวุธ 24 ลูกในช่วงค่ำที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และเจ็บ 15 ราย ทั้งนี้การโจมตียูเครน ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมา
- ในขณะที่ยูเครน ยืนหยัด ในพื้นที่ Pokrovsk และ Novopavlivka ซึ่งรัสเซียพยายามอย่าต่อเนื่องที่จะเข้ายึดครอง
- ในขณะที่การเจรจาสันติภาพ ที่คาดว่าจะมีในวันพรุ่งนี้ 23 ก.ค. ที่ตรุกี ซึ่งยูเครนเตรียมเจรจาแลกตัวนักโทษ และจับตาดูมาตราการหยุดยิง
สหภาพยุโรป และสหรัฐ เตรียมยกระดับ มาตราการคว่ำบาตรรัสเซีย … แต่กดดันราคาน้ำมัน จากมาตราการป้องกันการหยุดชะงักอุปทาน
- สหภาพยุโรปได้อนุมัติมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียชุดที่ 18 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผานมา โดยปรับระดับความเข้มงวดสูงสุด กรณี รัสเซีย รุกราน ยูเครน
- มาตรการสําคัญในรอบนี้คือ” การกําหนดเพดานราคาลอยตัวสําหรับการส่งออกน้ํามันดิบของรัสเซีย โดยตั้งไว้ที่ต่ํากว่าราคาตลาดปัจจุบัน 15%” (บังคับให้ขายถูกกว่าตลาด 15%) เริ่มใช้ 3 ก.ย. ทั้งนี้เพื่อลดรายได้พลังงานของรัสเซีย และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักอุปทานน้ำมันทั่วโลก
- แต่ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสหรัฐ เนื่องจากกลุม G7 ยังคงไม่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ “กองเรือเงา”ของรัสเซีย จำนวน 105 ลำ
- นอกจากนี้ยังระงัยการส่งออกสินค้า Dual Use ทีเ่กี่ยวกข้องกับการผลิตอาวูธ มูลค่า มากกว่า 2.5 พันล้านยูเโร
- ชาติพันธมิตร และ Nato ส่งอาวุธช่วยเหลือ ยูเครน ทั้งขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ จากอังกฤษ / Patriot System จำนวน 5 Units และอาวุธขั้นสูง จาก Nato ที่มีการซื้อมาจากสหรัฐ / ออสเตรเลีย ส่งรถถัง M1A1 ช่วยเหลือยูเครน
- ทรัมป์ ออกกฎ ” 50 Day Deadline” เทียบเท่า “ultimatum” หากภายใน 50 วัน รัสเซียไม่ยุติศึก จะมี “secondary sanctions” และภาษีนำเข้า 100% สำหรับประเทศที่ยังคงซื้อพลังงานจากมอสโก
- สส สหรับ ผลักดัน “Sanctioning Russia Act” ผ่านสภาสหรัฐฯ โดยเสนอมาตรการปรับเพิ่มภาษีสูงถึง 500% สำหรับประเทศซื้อพลังงานจากรัสเซีย, ขยายการคว่ำบาตรทางการเงิน
H4/H1 โครงสร้าง H4 สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นได้ ราคาสามารถยืนเหนือ $3375 ได้สำเร็จ แต่ราคายังคงอยู่ในโซน QM day ที่กรอบ &3374-3407 ระวังการย่อตัวในบริเวณนี้ ในขณะที่ราคาแตะระดับ 3402 เริ่มปรากฎสัญญาณ Bearish Divergence H1 มีแนวโน้มจะย่อแรงตัวลง หากราคาสามารถสร้าง Divergence อีกรอบ
คำแนะนำ
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 3397-3414 / SL 3420 เพื่อทำกำไร 3385/3375/3365/3360
- เปิดสถานะ:ซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 3361-3368/ SL 3345 เพือทำกำไรระยะสั้น 3375/3385
- เปิดสถานะ:ซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 3350-3357/ SL 3345 เพือทำกำไรระยะสั้น 3360/3365/375/3385
แนวรับ 3402/3415/3434
แนวต้าน 3360/3350/3333
ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจ 22 ก.ค.2568
บทวิเคราะห์ข่าว
- ติดตามถ้อยแถลงของ เจอโรม พาวเวล์ ในการประชุม Head of Center Bank หากส่งสัญญาณ ไม่ขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้ USD จะกลับมาแข็งค่า กดดันราคาทองคำ แต่หากส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นจะส่งผลให้ USD ปรับตัวร่วงลง ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ
โดย Trin Anuwattanawong
