กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 21 ก.ค.2568

date_range21 ก.ค. 2025

Day ศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำพยายามทรงตัวขึ้นชนบริเวณแนวต้าน Supply H4 กรอบ $3356-3365 หลังจากที่ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ผู้ว่าการ FED สนับสนุนการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุม วันที่ 29-30 ก.ค. พร้อมกับทรัมป์โพสใน Social Truth ต้องการให้ พาวเวลล์ ลดดอกเบี้ยลงทันที ประกอบกับการเจรจาการค้า ระหว่างสหรัฐ – สหภาพยุโรป ที่มีแนวโน้มทวีความตึงเครียด         
         ทางเทคนิค ราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน Supply H4 ในวันศุกร์ที่ผานมากได้ (ตามคาด) มีการปรับย่อตัวลงมาทดสอบ SRF และดึดขึ้นกลับไปทดสอบ Supply H4 อีกรอบก่อนทั้งนี้ยังคงมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปและสร้าง High ที่เหนือกว่า $3360 ซึ่งเป็น High ที่สูงสุดในวันศุกร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้หากราคาสามารถยืนเหนือ $3375 ขึ้นไปได้ (BOS H4) จะเป็นจุด ยืนยืนโครงสร้างโครงสร้างขาขึ้น H4
แต่ให้ระวังแรงขายกลับออกมา ในโซน ดังกล่าวด้วย เนื่องจาก เป็น $3375 -$3407 เป็นโซน QM Day เป็นจุดรอ Sell เช่นกัน

การเจรจาการค้า สหรัฐ – สหภาพยุโรป (EU) ไม่เป็นไปตาม EU คาด … ปัจจัยกดดัน USD และปัจจัยบวกต่อ GBP

• EU เตรียมประชุมสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดแผนมาตราการตอบสนองสหรัฐ หากไม่มีข้อตกลง หรือ ท่าทีการเจรจากที่แข็งกร้าวมากขึ้น  ณ ปัจจุบัน 12 ก.ค. ทรัมป์ประกาสสินค้าจาก EU คิดภาษีนำเข้าสหรัฐ 30% จากการเจรจาล่าสุด สหรัฐยอมรับภาษี 15-20% สำหรับสินค้าพื้นฐาน
  ในขณะที่ EU มุ่งเน้นการเจรจา
  – เป้า ภาษีนำเข้าสหรัฐ สินค้าพื้นฐานเหลือ 10%
  – เป้า อุตสาหกรรมรถยนต์ / ยา ภาษีนำเข้า ต่ำกว่า 20
• สหภาพยุโรปได้อนุมัติมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียชุดที่ 18 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผานมา โดยปรับระดับความเข้มงวดสูงสุด กรณี รัสเซีย รุกราน ยูเครน
• มาตรการสําคัญในรอบนี้คือ” การกําหนดเพดานราคาลอยตัวสําหรับการส่งออกน้ํามันดิบของรัสเซีย โดยตั้งไว้ที่ต่ํากว่าราคาตลาดปัจจุบัน 15%” (บังคับให้ขายถูกกว่าตลาด 15%) เริ่มใช้ 3 ก.ย. ทั้งนี้เพื่อลดรายได้พลังงานของรัสเซีย และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักอุปทานน้ำมันทั่วโลก
• แต่ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสหรัฐ เนื่องจากกลุม G7 ยังคงไม่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ “กองเรือเงา”ของรัสเซีย จำนวน 105 ลำ

สมาชิก Fed เริ่มเห็นด้วยกับทรัมป์ รีบปรับดอกเบี้ยให้เร็วขึ้น … กดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ GBP

• สก็อต เบสเชส รมต กระทรวงการคลังสหรัฐ เตือน ทรัมป์ “อย่าปลดพาวเวล” ชี้ผลกระทบรุนแรงต่อ ตลาดการเงินสหรัฐ
• ศุกร์ที่ผานมา คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิก Fed จะออกมาแสดงมุมมอง Hark wish ที่มีแนวคิดเดียวกับ ทรัมป์ที่จะให้ปรับลดดอกกเบี้ยลงทันที เนื่องจาก GDP ที่เติบโตช้า / ตลาดแรงงานอ่อนแรง 
• งเป็นแนวคิดที่ต่างจาก สมาชิก FED อีกหลายคน รวมทั้ง เจอโรม พาวเวลล์ประธาน Fed ซึ่งอยากจะให้จับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อ และผลกระทบจากภาษีของทรัมป์หลังวันที่ 1 ส.ค. ก่อนการตัดสินใจ

สหรัฐเตรียมเก็บภาษี “กราไฟดแอโนด” จากจีน 93.5% …. ปัจจัยบวกต่อ USD กดดัน GBP

• 17 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เตรียมเก็บภาษีนำเข้า “กราไฟต์แอโนด”จากจีน 93.5%  (กราไฟต์แอโนต เป็นวัสดุในการผลิต แบตเตอรีลิเทียมไออน) หลังพบว่าราคาตำกว่าราคากลางในตลาดสหรับ ทั้งนี้ สหรัฐ มี 3 เหมือง ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาเพื่อลดการนำเข้าจากจีน
• ณ ขณะนี้ สหรัฐ-จีนพยายามเดินตามกรอบการเจรจากาค้าล่าสุดทีลอนดอน  นำข้าจากจีน (55%) นำเข้าจากสหรัฐ 10% ภายใน 12 ส.ค. (ในการเจรจาใหม่)
  – โดยจีน ผ่อนคลายการส่งออก Rare Earth ให้สหรัฐ
  – สหรัฐ ผ่อนคลายการส่งออกชิป ส่งผให้ Nvidia และ AMD บริษัทชิปยักษฺใหญ่ในสหรัฐ เร่งการส่งออก รวมไปถึงชิปที่ก้าวหน้ากว่าชิปไปจีนเพื่อเร่งยอดขาย

ติดตามผลการเจรจาการค้า หากการเจรจาบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มประเทศให้จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ

• สหรัฐ- สหภาพยุโรป(EU) :  EU เตรียมประชุมสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดแผนมาตราการตอบสนองสหรัฐ หากไม่มีข้อตกลง หรือ ท่าทีการเจรจากที่แข็งกร้าวมากขึ้น  ณ ปัจจุบัน 12 ก.ค. ทรัมป์ประกาสสินค้าจาก EU คิดภาษีนำเข้าสหรัฐ 30% จากการเจรจาล่าสุด สหรัฐยอมรับภาษี 15-20% สำหรับสินค้าพื้นฐาน
  ในขณะที่ EU มุ่งเน้นการเจรจา
  – เป้า ภาษีนำเข้าสหรัฐ สินค้าพื้นฐานเหลือ 10%
  – เป้า อุตสาหกรรมรถยนต์ / ยา ภาษีนำเข้า ต่ำกว่า 20%
• สหรัฐ- อินเดีย :  ทรัมป์ย้ำการเจรจา กับอินเดีย รอบที่ 5  (17 ก.ค.) ใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า กับสหรัฐใหม่ ในขณะที่อินเดีย คาดหวังผลการเจรจาดีกว่า อินโดนิเซีย 19 %  (2 เม.ย. ภาษีตอบโต้เฉพาะประเทศ 27%
  – อินเดีย ยอมรับผลิตภัณท์อาหารสัตว์ทีได้จากพืช(ดัดแปลงทางพันธุกรรม)
  – อินเดีย ยังคงห้ามอย่างเข้มข้น การนำพืช(ดัดแปลงทางพันธุกรรมมา)ใช้ในการบริโภคโดยตรง เพื่อป้องกันตลาด EU
• EU มีข้อกำหนด No – GMO ห้ามใช้หรือปะปนวัตถุดบจากสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม กับสินค้าจากอินเดีย ข้าวบาสมาติ / ชา กาแฟ/สมุนไพร / อาหารมังสวิรัติพร้อมรับประทาน /เครื่องเทน
• สหรัฐ- ญี่ปุ่น  :  18 ก.ค.สก็อต เบสเซส รมต คลังสหรับ เผย “ยังคงมีโอกาสทีจะปิดดีล สหรัฐ- ญีปุ่นได้ แต่ยังไม่อยากรีบร้อน “
  – ญี่ปุ่น มีความจำเป็นต้องปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากญี่ปุ่น
  รถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่น ต้อง”ปลอดภาษี” เพื่อชิงความได้เปรียบการแข่งขัน เนื่องจาก แม็กซิโกและแคนาดาและสหรัฐ มีข้อตกลงพิเศษ การนำเข้ารถยนต์
  USMCA => รถยนต์นำเข้าจากแม็กซิโก ภาษี 30% è เหลือ 12 % ของมูลค่าร
             => รถยนต์นำเข้าจากแคนาดา ภาษี 35% è เหลือ 10.5% ของมูลค่ารถ
• รัฐบาล นายก Ishiba สูญเสียเสียงข้างมาในวุฒิสภา การเมืองไปสูความไม่แน่นอน แต่ Ishiba ยืนยันจะอยู่ต่อเพื่อดำเนินการเจรจาการค้าให้เสร็จก่อนกำหนด
• สหรัฐ : เรียกร้องให้ ญี่ปุ่น นำเข้า ข้าว จากสหรัฐ เพิ่มการทดแทนจะลดภาษีนำเข้ารถยนต์

H4/H1  โครงสร้าง H4 เป็นการเคลื่อนที่ Sideway กรอบใหญ่ ราคาต้องยืนเหนื่อ แนวต้าน 3375 ขึ้นไปได้จึงจะเป็นมุมมองเทรนด์ขาขึ้นกลับมา H1 โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้น รอการย่อซื้อ (ต้องไม่ปรากฎสัญญาณ Bearish ในระหว่างที่ราคายกตัว)

คำแนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ )ที่กรอบ 3350-3357 / SL 3340 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 3360/3365/3370/3375
• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3375-3396/ SL 3410 เพือทำกำไร 3370/3360/3350/3340

แนวรับ 3341/3330/3308

แนวต้าน 3370/3375/3396