กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 17 ก.ค.2568
17 ก.ค. 2025
Day ราคาทองคำวานนี้ ขึ้นมาทดสอบ บริเวรณแนวต้าน SRF กรอบ 3346-3338 ก่อนปรับตัวย่อลง (ตามคาด) ทันที่ราคาสร้าง Low ใหม่ ระดับ $3319 ปรากฎสัญญาการกลับตัว ประกอบกับ การผันผวนและดีดขึ้นอย่างรุนแรง จากกระแสจาก Bloomberg การที่จะปลดเฟดขอทรัมป์ สร้างแท่ง Liquidity ที่สูงระดับกลับขึ้นไปแต่ บริเวณแนวต้านที่ 2 ซึ่งอยู่ในระดับ QM Zone Day แต่ท้ายที่สุดทรัมป์ออกมาปฎิเสธในเรื่องนี้ ปิดแท่งรายวันวานนี้ Bullish with Long Shadow ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมา ราคากลับมาเล่นตามโครงสร้างเดิมซึ่งไม่สามารถ ผ่าน Supply H4 กรอบโซนขายทีให้ไว้วานนี้ได้ ราคาปรับตัวร่วงลงหลังจากทรัมป์ชี้แจงการเจรจาการค้าส่อแววดีในหลายๆเรื่อง
ข่าวลือทรัมป์ปลดเฟด สร้างความปั่นป่วนในตลาด… ปัจจัยกดดัน USD ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน (ระยะสั้น)
- ช่วงเวลาประมาณ 21.00 (ตามเวลาประเทศไทย) 16 ก.ค. มีกระแสข่าวจาก Bloomberg โดยแหล่งข่าวในทำเนียบเผยว่า ทรัมป์มีการพูดคุยกับ ส.ส. พรรครีพับลิกัน ซึ่งหลายคนเห็นชอบ “ทรัมป์มีแนวโน้มที่จะปลด เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด เร็วๆนี้” สร้างความผันผวนให้ตลาด มีแรงเทขาย USD (อันเนื่องจากหากข่าวเป็นจริงจะมีโอกาสที่ประธานเฟดคนใหม่ปรับลดดอกเบี้ย USD ลงที่มากกว่า 0.25% ทันที) ในช่วงเวลาถัดมา ทรัมป์ แถลง ถึงข่าวลือว่า “ไม่มีการวางแผนการปลดพาวเวลล์อย่างแน่ชัด เว้นแต่เขาต้องออกเองเพราะการฉ้อโกง” ราคาสินทรัพย์ในตลาดจึงกลับมาสู่สภาวะปกติในเวลาถัดมา
- แม้ว่าทรัมป์ มีความคิดทีจะปลดประธานเฟด แต่ตามกฎหมายสหรัฐ ระบุว่า ประธานาธิบดีไม่อาจใช้อำนาจในการปลด ได้ตามอำเภอใจ แต่จะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน เช่น กระทำผิดร้ายแรง / ละเว้นการหน้าที่ หรือทุจริต หรือทำผิดอาญา
- จึงเป็นที่มาว่า ทรัมป์ จะนำเรื่อง การให้การของเฟด ต่อ วุฒิสภา ในเรื่อง “การปรับปรุงอาคาร FED ที่มูลค่าเกินจริง 2.5 พันล้านดอลลาร์” ซึ่งส่อเค้าให้เห็นถึงการทุจริต
- ในขณะที่ พาวเวล์ เรียกร้องให้ผู้ตรวจสอบอิสระเข้ามาตรวจสอบ งบประมาณดังกล่าว ว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ Fed เองได้รับแรงสนับสนุน จากฝ่ายค้าน และ วุฒิสภา ด้วยดีตลอดมา
ประกาศตัวเลข PPI สหรัฐ ออก 0.0% (ในเดือน มิ.ย.) สร้างควาประหลาดใจในตลาด
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมิ.ย. ซึ่งสร้างความประหลาดใจ แต่อาจจะมาจาก จากต้นทุนสินค้าบางประเภท เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เพิ่มขึ้น (จากผลของภาษีนำเข้า) เท่ากับ การบริการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง (ตั๋วเครืองบิน และที่พักปรับตัวลดลง) โดย PPI เดือนมิ.ย.ทรงตัว (0.0%) ต่ำกว่า เดือนพ.ค. 0.3%
- ซึ่งนักลงทุนคาดว่า เฟดอาจตัดสินใจ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25%-4.50% ในการประชุมนโยบายวันที่ 29-30 ก.ค. นี้
การเจรจาทางการค้าเริ่มส่อแววคลี่คลาย คาดผลการเจรจากตามออกมาดีอีกหลายประเทศ… ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันราคาทองคำ
- 16 ก.ค. ทรัมป์ ประกาศ สหรัฐ -อินเดีย ใกล้บรรลุข้อตกลงทางการค้า และมีความเป็นไปได้กับ สหภาพยุโรป (EU) เช่นกัน (ในขณะที่ สหรัฐ- แคนนาดา ยังคงติดปัญหาในการเจรจากันอยู่ เช่นเดียวกับ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)
- 16 ก.ค ทรัมปกล่าว มีโอกาสที่จะเก็บภาษีแบบ เหมารวม 10% หรือ 15% กับประเทศเล็กๆ
- 15 ก.ค. ทรัมป์ ประกาศบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่าง สหรัฐ -อินโดนิเซีย โดยสินค้านำเข้าสหรัฐจากอินโดนิเซียคิดภาษีนำเข้า 19% (จากเดิม 32%) และสิ่นค้าสหรัฐเข้าอินโดนิเซีย “ปลอดภาษี”
- สหรัฐ-จีน กลับมาเดินตามกรอบการเจรที่ลอนดอนล่าสุด จีนผ่อนคลายการส่งออก Rare Earth ให้สหรัฐ ในขณะที่สหรัฐผ่อนคลายการส่งออก ชิปให้จีน ส่งผลให้ Nasdaq (ที่มีบริษัท IT ชั้นนำของสหรัฐ) ปรับตัวขึ้น
– ในขณะที่ Nvidia รุกหนัก หลังจากได้รับไฟเขียวจากกระทรวง พาณิชย์สหรัฐ มองหาช่องทางในากรส่ง “ชิปที่ก้าวหน้ากว่ารุ่นปัจจุบันไปจีน” เพื่อฟื้นยอดขาย
H4/H1 ราคาทองคำสร้าง Liquidity เมื่อคืนที่ผ่านมา ในขณะที่โครงสร้าง H4 เป็น Sideway down มีการลด High + Low (ไม่รวม LQ ที่สร้างเมื่อคืนนี้) ในขณะที่วานนี้ราคาสามารถ ขึ้นไปเก็บเป้า TP ของ Harmonic Cypher ได้ที่ระดับ Supply H4 ก่อนปรับตัวร่วงลง ทั้งนี้หาจังหวะในการซื้อเก็บกำไรระยะสั้น หากราคาร่วงลงต่ำกว่า
คำแนะนำ
- เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ + สัญญาณ Divergence H1 ขึ้นไป)ที่กรอบ 3308-3300/ SL 3290 เพื่อทำกำไรระยะสั้น 3310/3320/3330
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ3340-3346 / SL 3355 เพื่อทำกำไรระยะ 3330/3320/3310
แนวรับ 3315/3308/3300
แนวต้าน 3345/336/3378
ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจ 17 ก.ค.2568
บทวิเคราะห์ข่าว
- ติดตามประกาศผลตัวเลข Retail Sale (การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก) ซึ่งออกมาเป็น + มากกว่าคาดการ สะท้อนภาคเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีส่งผลต่อ USDแข็งค่า และจะกดดัน ทองคำ
- ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์หากตัวเลขมากกว่าคาดการณ์ สะท้อนการหดตัวของการจ้างงาน ส่งผลลบต่อ USD แต่ขึ้นกับจำนวนต้องมีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่นเดียวกัน หากออกมาน้อยกว่าเดือนที่แล้ว(ชนิดที่แตกต่างกันมาก)จะส่งผลบวกต่อ USD และกดดัน ทองคำเช่นกัน
โดย Trin Anuwattanawong
