กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 22 ก.ค. 2568

22 ก.ค. 2025

Day โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น วานนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในช่วงตลาดเช้า จากปัจจัย การประกาศ คงอัตราดอกเบี้ย นโยบาย ประเทศจีน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจจีนมีอย่างต่อเนื่อง (จีนนำเข้าน้ำมัน WTI เป็นอันดับ 1 ของโลก) ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงทันที่ ที่กรอบแนวต้าน 65.952-66.332 ที่ให้ไว้ (ตามคาด) ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงทันทีหลังจากนั้น ทั้งนี้ปัจจัย ความกังวลทั้งในเรื่องการเจรจาใกล้เส้นตาย 1 ส.ค. ในช่วงค่ำมี รายงานข่าว ว่า ทรัมป์ ดำเนินการบวนการในการปลด เจอโรม พาวเวล์อีกครั้ง ส่งผลทำให้ ปัจจัยดังกล่าวสร้างความผันผวนให้กับ USD (DXY) ปรับตัวร่วงลง ส่งผลให้ราคาน้ำมัน ดีดตัวขึ้นกลับทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้อีกทีนึง (ตามคาด) ส่งผลทำให้ปิดแท่งรายวัน ฺBearish Hammer

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดตลาดที่ 67.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.2% จากวันก่อนหน้า

สหรัฐส่งสัญญาณ ไม่ผ่อนปรนเส้นตายหลังวันที 1 ส.ค. สำหรับ EU…. ปัจจัยบวกต่อ USD กดดันราคาน้ำมัน

  • ฮาวเวิร์ด ลุกนิก รมต พาณิชย์ มันใจว่า สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปได้ “โดยเส้นตายการขึ้นภาษีพื้นฐษน 30% เป็นที่แน่นอน”
  • EU เตรียมประชุมสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดแผนมาตราการตอบสนองสหรัฐ หากไม่มีข้อตกลง หรือ ท่าทีการเจรจากที่แข็งกร้าวมากขึ้น  ณ ปัจจุบัน 12 ก.ค. ทรัมป์ประกาสสินค้าจาก EU คิดภาษีนำเข้าสหรัฐ 30%
    ในขณะที่ EU มุ่งเน้นการเจรจา ให้ปรับลด
    – ภาษีนำเข้าสหรัฐ สินค้าพื้นฐานเหลือ 10%
    – อุตสาหกรรมรถยนต์ / ยา ภาษีนำเข้า ต่ำกว่า 20

การเจรจาการค้า สหรัฐ – จีนในรอบใหม่จะเริ่มต้นภายในเร็วนี้

  • 12 ส.ค จะเป็นวันสิ้นสุดข้อตกลงที่ทำไว้ ระหว่าง สหรัฐ – จีนที่ลอนดอน โดยจีนจะผ่อนปันการส่งออกแร่ Rare Earth ให้กับสหรัฐมากขึ้น เช่นเดียวกับสหรัฐมีการผ่อนปรนการส่งออก ชิป และเทคโนโลยีชั้นสงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
  • สกอตต์ เบสเซนต์ รมต คลังสหรัฐ เผยว่าจะมีการเจรจากในรอบต่อไป ซึ่งจะมีประเด็น “การซื้อน้ำมัน จากอิหร่านและรัสเซีย ของประเทศจีน” ซึ่งทั้ง สองประเทศ (อิหร่าน+ รัสเซีย)เป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรการสั่งซื้อน้ำมัน

ทรัมป์เดินหน้ากระบวนการปลดเฟด … สร้างความผันผวนให้ กดดัน USD ปัจจัยบวกต่อ น้ำมัน (ในฐานะสินทรัพย์จับคู่ USD)

  • ช่วงค่ำ 21 ก.ค.ที่ผานมา มีรายงานว่า ทรัมป์ กำลังพิจารณาปลดเฟด (อีกครั้ง) ประกอบกับช่วงเช้า สก็ตอต์ เบสเซนต์ รมตคลังสหรัฐ โพส เรียกร้องให้มีการสอบสวนเชิงลึก “การดำเนินงานของ เจอโรม พาวเวล ที่นอกเหนือ นโยบายทางการเงิน (non – monetary operations) เพื่อป้อง mission creep : การขยายขอบเขตภารกิจโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นอันตรายต่ออิสระของภารกิจนโยบายเงินหลัก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่สมเหตุสมผล และบดบังความเป็นอิสระที่มีคุณค่าของเฟดในด้านนโยบายการเงินโดยไม่จำเป็น”
  • นางแอนนา พอลินา ลูนลา ส.ส. รีพับพลิกันฟอลิดา ส่งเรื่องถึงกระทรวจยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ให้สอบสวนพาวเวลล์ ประธานเฟด ในข้อหา “ให้การเท็จ” ระหว่างการให้การกับ renovate ตึกธนาคารกลางสหรัฐ
  • ด้านนางแอนนา พอลินา ลูนลู า ส.ส.รีพัรี บพั ลิกันจากฟลอริดริ าได้ส่งส่ เรื่อรื่งถึงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรั (DOJ) เพื่อพื่ ให้สห้ อบสวนนายพาวเวลล์ ประธาน

ทรัมป์มีกำหนดเยือนฟิลิปินส์ในสัปดาห์นี้ … ปัจจัยบวกต่อ USD และน้ำมันเล็กน้อยในช่วงการเริ่มต้น

  • ทรัมป์ มีกำหนด พบ ดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิปดี ฟิลิปปินส์ ในสัปดาห์นี้ (ฟิลิปปินส์ได้รับจดหมายภาษีนำเข้าสหรัฐ 20%) โดยต้องการพูดคุย “การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับจีน” ทั้งนี้ถือว่าเป็นนายกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่พบกับทรัมป์ หลังจากสหรัฐ บรรลุข้อตกลงทางการค้า กับเวียดนาม และอินโดนิเซีย

สถานะการณ์รัสเซีย-ยูเครน ทวีความตึงเครียส นานาชาติเริ่มกดดดันรัสเซีย และเริ่ม มีการนัดเจรจา … หากการเจรจาส่อเค้าสำเร็จ เป็นปัจจัยกดดัน USD และปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันทันที

  • รัสเซียเดินหน้าโจมตีทางอากาศยูเครน ด้วย โดรน 426 ลำ และขีปนาวุธ 24 ลูกในช่วงค่ำที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และเจ็บ 15 ราย ทั้งนี้การโจมตียูเครน ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมา
  • ในขณะที่ยูเครน ยืนหยัด ในพื้นที่ Pokrovsk และ Novopavlivka ซึ่งรัสเซียพยายามอย่าต่อเนื่องที่จะเข้ายึดครอง
  • ในขณะที่การเจรจาสันติภาพ ที่คาดว่าจะมีในวันพรุ่งนี้ 23 ก.ค. ที่ตรุกี ซึ่งยูเครนเตรียมเจรจาแลกตัวนักโทษ และจับตาดูมาตราการหยุดยิง

สหภาพยุโรป และสหรัฐ เตรียมยกระดับ มาตราการคว่ำบาตรรัสเซีย … แต่กดดันราคาน้ำมัน จากมาตราการป้องกันการหยุดชะงักอุปทาน

  • สหภาพยุโรปได้อนุมัติมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียชุดที่ 18 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผานมา โดยปรับระดับความเข้มงวดสูงสุด กรณี รัสเซีย รุกราน ยูเครน
  • มาตรการสําคัญในรอบนี้คือ” การกําหนดเพดานราคาลอยตัวสําหรับการส่งออกน้ํามันดิบของรัสเซีย โดยตั้งไว้ที่ต่ํากว่าราคาตลาดปัจจุบัน 15%” (บังคับให้ขายถูกกว่าตลาด 15%) เริ่มใช้ 3 ก.ย. ทั้งนี้เพื่อลดรายได้พลังงานของรัสเซีย และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักอุปทานน้ำมันทั่วโลก
  • แต่ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสหรัฐ เนื่องจากกลุม G7 ยังคงไม่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ “กองเรือเงา”ของรัสเซีย จำนวน 105 ลำ
  • นอกจากนี้ยังระงัยการส่งออกสินค้า Dual Use ทีเ่กี่ยวกข้องกับการผลิตอาวูธ มูลค่า มากกว่า 2.5 พันล้านยูเโร
  • ชาติพันธมิตร และ Nato ส่งอาวุธช่วยเหลือ ยูเครน ทั้งขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ จากอังกฤษ / Patriot System จำนวน 5 Units และอาวุธขั้นสูง จาก Nato ที่มีการซื้อมาจากสหรัฐ / ออสเตรเลีย ส่งรถถัง M1A1 ช่วยเหลือยูเครน
  • ทรัมป์ ออกกฎ ” 50 Day Deadline” เทียบเท่า “ultimatum” หากภายใน 50 วัน รัสเซียไม่ยุติศึก จะมี “secondary sanctions” และภาษีนำเข้า 100% สำหรับประเทศที่ยังคงซื้อพลังงานจากมอสโก
  • สส สหรับ ผลักดัน “Sanctioning Russia Act” ผ่านสภาสหรัฐฯ โดยเสนอมาตรการปรับเพิ่มภาษีสูงถึง 500% สำหรับประเทศซื้อพลังงานจากรัสเซีย, ขยายการคว่ำบาตรทางการเงิน

H4/H1  โครงสร้าง H4 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้น ราคาน้ำมันไม่สามารถผ่าน โซน QM บริเวณ แนวต้าน 67.084-67.488 ขึั้นไปได้ ราคาปรับตัวร่วงลงและเคลื่อนทีออกข้างในลักษณะ sideway down เริ่มปรากฎ Harmonic Shark Pttn

คำแนะนำ

  • เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)กรอบ 65.925-66.332 / SL 66.800 เพื่อทำกำไร 65.957/65.790/65.656/65.522………

แนวรับ 65.058/64.788/64.471

แนวต้าน 66.341/66.841/67.455

ปฎิทินข่าวเศรษฐกิจ 22 ก.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

  • ติดตามถ้อยแถลงของ เจอโรม พาวเวล์ ในการประชุม Head of Center Bank หากส่งสัญญาณ ไม่ขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้ USD จะกลับมาแข็งค่า กดดันราคาน้ำมัน แต่หากส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นจะส่งผลให้ USD ปรับตัวร่วงลง ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

โดย Trin Anuwattanawong