กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 11 มิ.ย.2568

date_range11 มิ.ย. 2025

Day โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาลง จุด Choch Day 64.692 (จุดเปลี่ยนโครงสร้าง) วานนี้ราคาน้ำมันดีดขึ้นมาในช่วงเช้า เข้าสู่กรอบแนวต้าน 65.692-65.107 ก่อนจะปรับตัวร่วงลง (ตามคาด) เข้าสู่ระดับแนวรับที่ให้ไว้ 63.746-63.497 วานนี้ ราคาน้ำมันแต่ระดับ สูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ตลาดรอผลการเจรจาการค้า สหรัฐ- จีน และ จีน-ยุโรป ชื่งจะช่วยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้น้ำมันโลกเพิ่มขึ้น

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส (WTI) ปิดตลาดที่ 64.98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 31 เซ็นต์ หรือ ลดลง 0.5%

EIA รายงานการใช้ไฟฟ้าในสหรัฐ สูงสุดในประวัติศาสตร์ … พลังงานมีความต้องการใช้สูง ส่งผลบวกต่อราคาน้ำมัน

• 11 มิ.ย. รายงานข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ชี้ว่า ศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานสูง (เพื่อสนับสนุน AI และคริปโทเคอร์เรนซี) จะทำให้การใช้ไฟฟ้าในสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2025 และ 2026 โดยคาดว่าการใช้ไฟฟ้าปี 2025 เพิ่มเป็น 4,193 พันล้านกิโลวัตต์ และปี 2026 เพิ่มอีกเป็น 4,283 พันล้าน กิโลวัตต์

ยุโรปเสนอมาตราการคว่ำบาตร รัสเซีย ชุดที่ 18 … อุปทานน้ำมันลด ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• คณะกรรมาธิการยุโรป เสนอมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดที่ 18 ในวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากการรุกรานยูเครน โดยมาตราการคว่ำบาตร ต่อ “รายได้จากพลังงาน ท่อส่งก๊าซ Nord Stream”,ธนาคารรัสเซีย 22 แห่ง , อุตสาหกรรมทหารของรัสเซีย

การเจรจากการค้า สหรัฐ-จีน 9 – 13 มิ.ย. ที่อังกฤษ  …. สัญญาณบวก ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• วันที่ 3 ของการเจรจา รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐ Howard Lutnick เผยการเจรจามีความคืบหน้าและคลี่คลายข้อขัดแย้งการควบคุมการส่งออก โดยเฉพาะแร่หายาก แต่การควบคุมการส่งออกชิป เทดโนโลยี รับสูงยังคงอยู่ตามเดิม ซึ่งต้องติดตามผลการเจรจาและท่าทีของจีนต่อเรื่องนี้ ในขณะที่ หลี่ เฉิงกัง หัวหน้าคณะเจรจาด้านการค้าของจีน เปิดเผยว่าแต่ฝ่ายจะนำข้อเสนอนี้กลับไปพิจารณาต่อโดยผู้นำของแต่ละประเทศอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการเจรจา

World Bank ปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจของโลก ยกเว้นจีน คงที่ … ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน (จีน ผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่สุด)

• ประกาศ จาก World Bank ธนาคารโลก
  – เศรษฐกิจโลก ลดคาดการณ์การเติบโต  ปี 2025 เหลือ 2.3% (เดิม2.7%) จากผลกระทบ นโยบายภาษีของทรัมป์ ซึ่งส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ è เศรษฐกิจชะลอตัว
  – เศรษฐกิจสหรัฐ ลดคาดการณ์การเติบโต ปี 2025 เหลือ 1.4 %(เดิม 2.3%)
  – เศรษฐกิจ ยูโรโซน ลดคาดการณ์การเติบโต ปี 2025 เหลือ 0.7 %(เดิม 1.0 %)
  – เศรษฐกิจ จีน คงคาดการณ์การเติบโต ปี 2025 ที่ 4.5% มีศักยภาพมาตรการการเงิน- คลัง กระตุ้นเศรษฐกิจ

ศาลอุทธรณ์สหรัฐ ตัดสิน ทรัมป์ยังคงใช้มาตราการภาษีได้ปรกติ… ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• ศาลอุทธรณ์สหรัฐ มีคำสั่งวานนี้ อนุญาตให้ทรัมป์ “ยังคงบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าในระดับโลกต่อไปได้ชั่วคราว นับเป็นชัยชนะด้านนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของทรัมป์” โดยศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางสหรัฐออกคำสั่งขยายเวลาการระงับบังคับคดีเดิม โดยศาลให้เหตุผลว่า “ความกังวลของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ มีน้ำหนักมากกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้องกำลังเผชิญ”
• สหรัฐ-แม็กซิโก กำลังเจรจา กำหนดโควต้านำเข้าเหล็ก-อะลูมิเนียมจากแม็กซิโก ซึ่งโคว้ตาที่ว่าอาจะต้องเสียภาษี ต่ำกว่า 50% หรือไม่เสียเลย ขึ้นอยู่กับผลสรุปการเจรจาครั้งนี้
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดเล็กของสหรัฐ (Small Business Optimism Index) ปรับตัวสูงขึ้น 3 จุด มาอยู่ที่ 98.8 ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ทำให้ผู้ประกอบการคาดหวังยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงมีคือ ดัชนีความไม่แน่นอน (Uncertainty Index) ยังเพิ่มขึ้น 2 จุด มาอยู่ที่ 94 สะท้อนความวิตกเกี่ยวกับอนาคตของนโยบายลดภาษีของทรัมป์ ที่ยังมีความไม่ชัดเจน

ติดตามมประกาศตัวเลข CPI y/y (เงินเฟ้อ)ในคืนนี้

• ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ CPI (เงินเฟ้อ)ฝั่งสหรัฐในคืนนี้ ซึ่ง คาดการณ์ ว่า เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นที่ 2.5% (เดือนเม.ย. 2.3%) หากเงินเฟ้อสูงขึ้น FED มีการคงอัตราดอกเบี้ยออกไป ในขณะที่ Fed watch tool คาด เฟดคงดอกเบี้ยที่ 98.2% และ 1.8% คาดเฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25 Bsp
• ทรัมป์ เปิดเผยว่า จะประกาศชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) “ในเร็วๆ นี้” แทนที่เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งจะครบวาระในเดือนพ.ค. 2026 โดยระบุรายชื่อผู้สมัครที่มีโอกาสได้รับการพิจารณา เควิน วอร์ช อดีตเจ้าหน้าที่เฟดและ สก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน
• ทั้งนี้การถอดถอนประธานเฟดก่อนครบวาระ จะกระทำได้ For Case เท่านั้น (คือต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน เช่นผิดทางวินัย ทุจริต หรือไม่สามารถปรฎิบัติหน้าที่ได้ ) แต่ไม่ใช่การเห็นต่างทางนโยบายทางการเงิน หรือ การเมือง ทั้งนี้ยังไม่มีประธานเฟดคนใดถูกถอดออกก่อนครบวาระ ตั้งแต่มีระบบ FED ในปี 1913

H4 /H1 : ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงหลังขึ้นไปทำ Highใหม่ เกิดสัญญาณขายทางเทคนิค Bearish Divergence ราคาปรับตัวร่วงลงมาอยู่ในระดับแนวรับ Demand H4 เทรนด์ระยะสั้นเป็นเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งหาราคายืนแท่ง H1 เหนือราคา 64.692 ได้สำเร็จจะถือว่าโครงสร้างขาลงระยะกลางโดนทำลาย ซึ่งมีโอกาสที่หน้า Buy จะกลับมาอีกครั้ง

แนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 63.954-63.630 / SL63.200 เพื่อทำกำไรที่ 64.082/64.201/64.400/64.540/64.738/64.853/65.133
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ 63.107-63.363 / SL63.200 เพื่อทำกำไรที่ 63.607/63.859/64.082/64.201/64.400/64.540/64.738/64.853/65.133

แนวรับ 63.670/63.092/62.262

แนวต้าน 65.329/65.717/66.296

ปฏฺิทินเศรษฐกิจ 11 มิ.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว 11 มิ.ย.2568

• API รายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบลดลง 0.37 ล้านบาร์เรล ซึ่งน้อยกว่าคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.70 ล้านบาร์เรล แสดงถึงความต้องการใช้น้ำมันยังคงแข็ง
• เช้าวันนี้ ทรัมป์กล่าว
  – “จะปลดปล่อยลอสแอนเจลิส” ที่กำลังต่อสู้กับอาชญากรและผู้ประท้วงบางกลุ่ม ถ้อยแถลงของทรัมป์รุนแรง ชัดเจนทางนโยบาย “law‑and‑order” และเน้นการใช้กำลังทหารในการจัดการกับการประท้วง และอ้างถึงการใช้อำนาจพิเศษ Insurrection ACT ขอประธานาธิปดีในการสัง่ทหาร หรือกองทัพควบคุมจราจล
  – นอกจากนี้ยังตำหนิ นายกเทศมนตรี Karen Bass เมือง Los Angeles และ Gavin Newsom ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ว่าไร้ความสามารถ และ จ้างม็อบมาประท้วง
  – ในขณะที่ Gavin Newsom ออกตำหนิ และจะยื่นฟ้องร้องที่ศาลเพื่อคัดค้าการส่งทหารเข้าเมือง
• ติดตามประกาศตัวเลข CPI y/y วันนี้
  – หากตัวเลขออกมา มากกว่า 2.5% ซึ่งมากกว่า 2.3% ในเดือนที่แล้ว เงินเฟ้อสูงขึ้น และทำให้ usd ปรับตัวร่วงลงระยะสั้น ก่อนจะกลับบวกกลับมา เนื่องจากคาดกว่า Fed ยังคงดอกเบี้ยเท่าเดิมเพือแก้ปญหาเงินเฟ้อ … ราคาน้ำมันะจะปรับตรงข้ามกับ USD(DXY)
  – หากตัวเลขออกมา น้อยกว่า 2.3 % ในเดือนที่แล้ว เงินต่ำลงขึ้น USD แข็งค่าขึ้นในระยะแรกและจะอ่อนค่าลงถัดไป เนื่องจากคาดกว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อแก้ปัญหาได้ชั่วคราว และ อาจทำตามคำเรียกร้อง ทรัมป์ในการปรับลดดอกเบี้ยโดยด่วนเพื่อแก้ป้ญหาเศรษฐกิจ… ราคาน้ำมันะจะปรับตรงข้ามกับ USD(DXY)
• ติดตามตัวเลข ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง ซึ่งหากออกมาลดลง ตามคาดหรือมากกว่าคาด จะเป็นผลบวกต่อราคาน้ำมัน