กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 30 เม.ย.2568

date_range30 เม.ย. 2025

Day โครงสร้างเทรนด์ขาลง วานราคาปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน (ตามคาด) ปิดจบแท่ง Bearish Marubozo ปิดแท่งแดงติดต่อกัน 3 วันไม่สามารถผ่านแนวต้าน H4 ที่กรอบ 63.184-63.527 ขึ้นไปได้ ทั้งนี้ราคาปรับลดจากการที่นักลงทุนเตรียมความพร้อมในการปรับขึ้นกำลังการผลิตของ OPEC+ ที่จะเริ่มในเดือนหน้า อีกทั้ง API รายงานยอดสต็อกน้ำมันดิบสูงเกินเป้า

สัญญา West Texas Intermediate (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดที่ $60.42 ต่อบาร์เรล ลดลง 2.6%

PMI จีนประจำเดือน เม.ย. ลดลงเกินคาด…กดดันราคาน้ำมัน

• Manufacturing PMI ดัชนีผู้จัดการภาคอุตสหกรรมปรับตัวลง 49.0% (ต่ำกว่าคาด 49.7 และเดือนมี.ค.50.5%) และภาคบริการปรับตวลง 50.4 %( ต่ำกว่าคาด 50.6 และเดือนมี.ค.50.8%) สะท้อนภาคเศรษฐกิจจีนชะลอตัวหลังนโยบายภาษีสหรัฐ ที่พุ่งเป้ามาทีจีน
• จีนยืนยันจะไม่เจรจากับสหรัฐ หากสหรัฐไม่ยกเลิกภาษีทั้งหมดกับจีน เตือนทุกประเทศต่อต้านนโยบายภาษีจากสหรัฐ พร้อม แนวทาง” พึ่งพาตนเอง เสริมสร้างความแข็งแรง” เพื่อพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์(AI)ในจีนเพื่อแข่งกับสหรัฐ ย้ำเป้าหมาย GDP 5.0%
• จีนดันเงินหยวนเข้าการค้าโลก : เดือนมี.ค. การชำระเงินหยวนข้ามพรมแดนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพา USD คลอบคุลมกว่า 30 ประเทศ ขณะเดียวกัน PBOC ได้เริ่มทำข้อตกลง “สวอปเงินหยวนกับสกุลต่างประเทศ”เพื่อใช้เป็นกลไกฉุกเฉินด้านการเงิน
• จีนยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าอีเทน (ethane) จากสหรัฐฯ ในอัตรา 125% เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากนี้จีนยังคงควบคุมการส่งออกแร่ Rare Earth ไปสหรัฐขณะที่ สหรัฐเริ่มเก็บภาษีนำเข้า Rare Earth จากจีนและร่วมมือกันออกสเตรเลียและยูเครน ในการหาแร่ Rare Earth ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าเพื่อลดการพึ่งพาจากจีน

ความไม่แน่นอน นโยบายภาษีสหรัฐ …ความกังวลการค้าหยุดชะงักทั่วโลก

• 30 เม.ย. ทรัมป์เตรียมฉลอง 100 วันแรก ด้วยผลงานดึงดูนักลงทุน ณ ทำเนียบขาว มั่นใจในปีนี้สามารถสร้างรายได้ให้ อเมริกา ด้วยการเก็บภาษี 20-50% คาดแผนเจรจาจะสำเร็จภายใน 4 สัปดาห์ ในขณะที่ผลสำรวจชาวอเมริกา คะแนนนิยมตกต่ำที่สุดเมื่อเทียบประธานาธิปดีคนอื่นๆ
• ทรัมป์ ประกาศมาตราการบรรเทาผลกระทบภาษีนำเข้ารถยนต์-ขิ้นส่วนรถยนต์ : ยกเว้นภาษีซ้ำซ้อน (เหล็ก-อะลูมิเนียม) / ชิ้นส่วนรถยนต์ ขอคืนภาษีได้ 3.75% ของมูลค่ารถที่ผลิตในสหรัฐ ในปีแรก , ปีที่ถัดไป ขอคืนได้ 2.5%  /เน้นการลงทุนบริษัทรถยนต์ในอเมริกา
• ทรัมป์ เตรียมยกเลิกการแบ่งกฎ แบ่งประเทศโควต้านำเข้าชิป เซมิคอนดักเตอร์ (ที่ทำไว้ในรัฐบาลไบเดน)
• ทรัมป์ โทรตำหนิผู้ก่อตั้ง Amazon เป็นการส่วนตัว หลังจากที่ Haul (แพลตฟอร์มสินค้าราคาถูกภายใต้บริษัท Amazon) แสดงราคาสินค้า + ภาษีนำเข้า สินค้าแต่ละชนิดให้ลูกค้าได้รับทราบ ซึ่งทรัมป์คิดว่าเป็นการประชดหรือโจมตีรัฐบาลสหรัฐจึงให้ยกเลิกทันที
•  สหรัฐยังคงยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการเรียกเก็บภาษีบางส่วนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าว ได้ส่งผลให้หุ้นของ Apple ร่วงลงมากกว่า 16% ในปีนี้ และทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทหายไปกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ…

ผ่อนคลายมาตราการกดดันคว่ำบาตร รัสเซีย…. กดดันราคาน้ำมัน

• รัสเซีย-ยูเครน : รัสเซียประกาศ จะหยุดยิงชั่วคราว 3 วัน (8 – 10 พ.ค.) เพื่อวาะ ครบรอบ80 ปี ชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะการโจมตียังคงมีอย่างต่อเนื่อง รัสเซียสามารถยึดพื้นที่เมื่องคาร์คีฟในยูเครนได้
• รัสเซีย-เกาหลีเหนือ ร่วมลงนาม “สนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนอย่างครอบคลุม”
• ยูเครนเรียกร้องให้หยุดยิง 30 วันเพื่อเป็นต้นแบบการฑูต ขณะที่ทรัมป์ เรียกร้องให้รัสเซียหยุดยิงถาวร เพื่อแลกกลับเมืองไครเมียของยูเครน

ปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมัน จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง

• อิสราเอล – ฮามาส : ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เริ่มการพิจารณาคดีเกี่ยวกับภาระผูกพันทางกฎหมายของอิสราเอลในการอนุญาตให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซา หลังจากการปิดล้อมที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. ในขณะทีอิสลาเอลไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้
• อิสราเอล – ฮามาส : กลุ่มฮูติโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในทะเลแดง ส่งผลให้ F18 ตกลงในทะเลแดง เพื่อตอบโต้กองกำลังสหรํบ Centcom โจมตีทางอากาศ ศูนย์กักกันทางอากาศ ตอนเหนือเยเมน ผู้บาดเจ็บพลเรือนมากกว่า 74 คน

การเพิ่มกำลังการผลิตปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน … อุปทานล้นตลาด

• 5 พ.ค. OPEC+ พิจารณาปรับเพิ่มกำลังการผลิต ในเดือน พ.ค. + 411,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจาก ประเทศ คาซักสถาน,อาหรับเอมิเรตส์ ผลิตนำมันเกินโควต้าที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับโควต้าใหม่ในเดือนถัดไป เพื่อป้องกันความแตกแยกในสมาชิก อีกทั้งยังป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับ อเมริกา
• สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EIA)รายงาน สต็อกน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น 244,000 บาร์เรล เป็น 443.1 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว (สูงกว่าคาดการณ์) ในขณะที่ สต็อกเบนซิน – 4.5 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ํามันกลั่น- 2.4 ล้านบาร์เรล … เน้นการขุดเจาะน้ำมันแต่ไม่เน้นการกลั่น
• อาเซียน สินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในโครงการก๊าซ 13 โครงการณ์ มากที่สุดในรอบ 10 ปีในปีนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 18%
• API Weekly Statistical Bulletin (WSB)สต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.76 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 เม.ย. ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.39 ล้านบาร์เรล

H4 /H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นสิ้นสุดลง ปรากฎ PP : Head and shoulder และ Shark Pattern มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวร่วงตามคาด ราคาถูกเทขายจนอยู่ในโซน Oversold ใน timeframe H4-H1ระวังแรงซื้อทางเทคนิค

แนะนำ

• เปิดสถานขาย (รอสัญญาณขาย + ปิดแท่ง M30 แดง ตำกว่า59.830 )ที่กรอบ 59.832-59.187 / SL 60.800 เพื่อทำกำไรที่ 58.598/58.220

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 60.024-60.532 / SL 60.800 เพื่อทำกำไร 59.656/59.461/59.314/58.891

แนวรับ 62.397/61.249/60.557

แนวต้าน 59.194/58.598/57.910

ปฎิทินเศรษฐกิจ วันที่ 30 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• Advance GDP มีการปรับคาดการณ์จาก 0.4% ลงเหลือ 0.2% ซึ่งหากประกาศตัวเลขออกมาต่ำว่า 0.2% ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงต่อเนื่อง แต่หากออกมามากกว่า 0.4% ราคาน้ำมันจังจะกลับฟื้นตัว
• Core PCE เป็นตัวเลขราคาสินค้าที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน แต่ให้ผลหาก Core PCE ตำกว่ำกว่าเดือนที่แล้วหรือต่ำกว่าคาด บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลต่อความต้องการน้ำมันที่ลดลงด้วยเช่นกัน
• ติดตามประกาศ ปริมาณน้ำมันคงคลัง ที่ประกาศโดย EIA คืนนี้ที่ให้ผลแม่นยำกว่า ในขณะที่ API ประกาศช่วงเช้า สต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.76 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์นี้