กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 1 ก.ค.2568

date_range1 ก.ค. 2025

Day โครงเทรนด์รายวันขาขึ้น ถูกทำลาย ราคาทองคำสามารถปิดต่ำกว่าจุด Choch ที่ $3292 ในวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. ราคาลงมาทดสอบแนวรับ FVG H4 ที่กรอบราคา 3271-3261 ก่อนที่จะมีแรงซื้อคืนกลับขึ้นไปเมือวานนี้ จากการอ่อนค่าของ USD (DXY) หลังร่างกฎหมาย OBBB ผ่านวุฒิสภา ซึ่งคาดว่าสหรัฐจะมีรายได้หายไปถึง $4.5 ล้าน จากกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่อง Fed อาจจะปรับลดดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิมและอาจจะมากขึ้นกว่า0.25% ในแต่ละครั้งหลัง ทรัมป์ออกมาโจมตีพาวเวล์ อย่างหนัก

วานนี้ ปิดแท่ง Bullish Marubozo with short shadow แรงซื้อยังคงมีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าวันนี้ จนถึงขณะนี้

USD อ่อนค่าหนัก … ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• ดัชนีดอลลาร์ปิดลบเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน พร้อมกับปิดตลาดในช่วง H1 ด้วยการร่วงลง -10.8% ถือเป็น H1 ที่ร่วงลงมากที่สุดในนับตั้งแต่ 1973
• ความกังวลดังกล่าวเกิดขึ้น หลังทรัมป์ เดินหน้าโจมตีพาวเวลล์ (ประธนาคารกลาง FED) พร้อมกับระบุว่าเขาจะไม่แต่งตั้งใครก็ตามที่ไม่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟด และเขาจะ “ยินดี” หากพาวเวลล์ลาออกก่อนที่หมดวาระในเดือนพ.ค.ปีหน้า Fed Watch Tool ปรับเพิ่มโอกาสทีจะลดดอกเบี้ยใน วันที่ 30 ก.ค. เป็น 22.4% (จาก 20.3%ในวันก่อนหน้า) ทรัมปยังเดินห่า กดดัน โดยได้ส่ง รายงาน ดอกเบี้ยธนาคารทั่วโลก ให้ เจอโรมพร้อมเขียนด้วยลายมือ ระบุ ” อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ควรอยู่ระหว่าง 0.5% (ของญี่ปุ่น) และ 1.75% (ของเดนมาร์ก)” และโพสใน truth Social พสต์ลงโซเชียลมีเดียว่า “คุณควรลดอัตราดอกเบี้ยลงมากเลยนะ เรากำลังสูญเสียเงินเป็นแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ”
• USD ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีและการใช้จ่ายครั้งใหญ่ของทรัมป์ OBBB ได้รับมติผ่านร่าง วุฒิสภา ซึ่งอาจทำให้หนี้สาธารณะ (U.S. Debt) เพิ่มขึ้น 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปีข้างหน้า
• นโยบายภาษี OBBB : Opportunity Business and Budget Balance Act “One Big Beautiful Bill Act ที่ลดภาษี (รายได้สหรัฐ หายไป) มูลค่า 4.5 ล้านดอกล่าร์ ผ่านมติ วุฒิสภา 51 – 49
  – ลดภาษีเงินได้ นิติบุคคล เหลือ 15% (จาก 21%)
  – ปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา เพิ่มเครดิตภาษีคนมีรายได้น้อย
  – ลดภาษีกำไรจากการลงทุน / ลดภาษีธุรกิจขนาดเล็ก
• ทั้งนี้ 4 ก.ค. จะเข้าสู่ สภาผู้แทนราษฎร์ เพื่อลงคะแนนอีกคร้ง ก่อนส่งให้ทรัมป์ลงนาม

สงครามการค้ากลับมาเริ่มต้นอีกคร้้งในช่วงเวลาที่ใกล้ Deadline 9 ก.ค. …. กดดัน USD และปัจจัยบวกต่อทองคำ

• ญี่ปุ่น – สหรัฐ : ทรัมป์ ขู่จะขึ้นอัตราภาษีใหม่กับญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นไม่เต็มใจที่จะนำเข้าข้าวจากสหรัฐ ในขณะที่ที่ปรึกษาเศรษฐกิจระดับสูงกล่าวว่า ทำเนียบขาวมีเป้าหมายที่จะสรุปข้อตกลงกับประเทศคู่ค้าหลังผ่านพ้นวันหยุด 4 ก.ค. โดยการสร้างความตึงเครียดครั้งล่าสุดของทรัมป์กับญี่ปุ่น เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์กว่า ๆ ก่อนถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 9 ก.ค. ที่อัตราภาษีจะกลับมามีผลบังคับใช้
• แคนาดา – สหรัฐ : เตรียมกลับมาเริ่มเจรจาการค้าอีกครั้ง หลังจากที่ มาร์ค คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา ได้โทรศัพท์หา ทรัมป์ เพื่อแจ้งให้ทราบแคนาดายกเลิกภาษีบริการดิจิทัลที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐแล้ว
• EU – สหรัฐ : อียูยอม เก็บภาษีทั่วไป 10% สำหรับสินค้าส่งออกจำนวนมากของกลุ่มประเทศสมาชิก และกับ การที่สหรัฐ ยอมลดอัตราภาษีสำหรับภาคส่วนสำคัญ เช่น ยา, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เซมิคอนดักเตอร์ และอากาศยานพาณิชย์ และข้อยกเว้นเพื่อลดภาษี 25% สำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงภาษี 50% สำหรับเหล็กและอลูมิเนียม

สหรัฐ-อิหร่าน การขึ้นโต๊ะเจรจา “นิวเคลียร์” ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ … สถานะการณ์ยังอืมครึม แต่เป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ ในขณะที่ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้

• อิหร่านออกมาเตือนว่าไม่มั่นใจในข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอล โดยระบุว่าหากถูกโจมตีอีก จะตอบโต้ทันที
• หรัฐฯ ยังคงสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขัน โดยมีการขู่ตอบโต้ทางนิวเคลียร์ต่ออิหร่าน หากสถานการณ์บานปลาย
• สหรัฐ อนุญาตเจรจาแบบอ้อม (indirect talks) กับอิหร่าน หลังจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว อิหร่าน – อิสลาเอล บรรลุขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ทรัมป์ยังขู่ อิหร่าน ที่จะยกเลิกแผนผ่อนปรน “มาตราการคว่่ำบาตรอิหร่าน หากอิหร่านยังคงเดินหน้าโครงการณ์พัฒนานิวเคลียร์ต่อ”
• ปฏิบัติการ “Operation Midnight Hammer” เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. โดยสหรัฐ ใช้ระเบิด Bunker Buster ทำลายโครงสร้างนิวเคลียร์ 3 แห่งในอิหร่าน แต่พบว่า “ไม่ได้เป็นการทำลายล้างแบบสิ้นเชิง” แค่เป็นการทำให้อิหร่านหยุดชะงัก การพัฒนานิวเคลียร์
• ในขณะที่ IAEA, เตือนว่าอิหร่านยังสามารถผลิตยูเรเนียมเสริม (enriched uranium) ได้อีกภายใน “ระยะเวลาไม่กี่เดือน” แม้หลังถูกโจมตี และคาดว่า อิหร่นมีการย้าย ยูเรเนียออกไปก่อนการโจมตีเกิดขึ้น

H4/H1 โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาลง ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเหนือ กรอบ Channel Downtrend หากราคาสามารถปิดแท่ง H4 เหนือย $3350 ได้ จะถือว่าเป็นจุด CHoch (สิ้นสุดโครงสร้าง) ได้สำเร็จ ทั้งนี้การดีดตัวขึ้นมาอาศัยแรงซื้อทางเทคนิค (Bullish Divergence) กับปัจจัยข่าวที่กดดัน USD(DXY) หากวันนี้มีข่าวสนับสนุน จะช่วยส่งให้ทองคำยืนเหนือจุดดังกล่าวได้สำเร็จ H1 ราคาสามารถยืนเหนือแนวต้าน(SRF) และเป็น แนวต้านกรอบ Channel Downtrend ได้สำเร็จ รอจังหวะย่่อเข้าซื้อในตำแหน่งดังกล่าวจะได้เปรียบกว่า

คำแนะนำ

• รอเปิดสถานะซื้อ หากราคาย้อนกลับมา (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 3315-3308 / SL 3300 เพื่อทำกำไรที่ 3324/3340/3353/3361/3375

• เปิดสถานะขาย หากราคาไม่ย้อนกลับมาให้เข้าซื้อ (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3407-3374 / SL 3415 เพื่อทำกำไรที 3370/3366/3365/3360/3355

แนวรับ 3307/3278/3247

แนวต้าน 3350/3374/3406

ปฎฺิทินเศรษฐกิจ 1 ก.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามถ้อยแถลง เจอโรม พาวเวล์ ประธานธนาคารกลาง สหรัฐ ที่มีขึ้นใน the ECB Forum ประเทศโปรตุเกส ติดตามท่าทีหลัง ทรัมปโจมตีอย่างหนักในช่วงคืนที่ผ่านมา หากยังคงมีถ้อยแถลงทีเป็นการยืนยันจะไม่ลดดอกเบี้ย สะส่งผลทำใหราคา USD ดีดขึ้น และกดดัน ราคาทองคำได้
• ติดตามประกาศตัวเลข ดัชนีผุู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิต หากตัวเลขออกมาดี ระดับ 50% จะถือเป็นมุมมองบวกกับเศรษฐกิจ และ USD แต่กดดันราคาทองคำ แต่หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าเดือนก่อนหน้า จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ
• ติดตามตำแหน่งรับสมัครงาน สหรัฐ – หากตัวเลขออกมา ดีเกินคาด สะท้อน ภาคเศรษฐกิจ – การจ้างงายขยายตัว ปัจจัยบวก ต่อ USD แต่กดดันทองคำ แต่หากออกมาตำ่กว่าเดือนก่อนหน้า จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ