กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2568
22 ต.ค. 2025
DAY วานนี้ ราคาทงคำดิ่งลง $231 ซึ่งเป็นการปรับรับลดลงรายวันในรอบ 5 ปี ปัจจัยสำคัญ 3 เรื่องผนวกรวมกัน แรงขายทางเทคนิค สัญญาณ Bearish Divergence H4 + การแข็งค่าขึ้นของ USD อันเนื่องจาก สถานนะการณ์ Government Shutdown คาด จะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้และการอ่อนค่าของเงินเยนในรอบสัปดาห์ ซึ่งเป็นแรงหนุน USD และกดดันดันทองคำ + ความน่าสนใจในตลาดดัชนีสหรัฐมีมากกว่า ฤดูการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ รายงานผลประกอบการในเชิงบวก General Motors / GB / 3M และ Coca Cola
ทำเนียบขาว ประกาศเร่งหยุด Shutdown ในอาทตย์นี้ … กดดันราคาทองคำ
- 21 ต.ค. Kavin Hasset ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ทำเนียบขาว ยืนยันว่า จะ ยุติ Government Shutdown ภายในสัปดาห์นี้ โดยแจ้งว่า จะใช้ “การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเจรจากับพรรค เดโมแครต ซึงหากพรรคเดโมแครต ไม่ร่วมมือ ในการร่างผ่านงบ ทำเนียบขาวขู่จะใช้มาตราการที่รนแรงบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
– ยื่นร่างกฎหมายฉุกเฉิน / การใช้ Media Campaign จากทำเนียบขาว กดดันสภา ยอมรับเงื่อนไข
– การออกคำสั่งบริหารให้ บางหน่วยงานดำเนินการชั่วคราวโดยไม่ต้องรออนุมัติจากสภา
– แยก มาตราการ แทนที่จะผ่านงบร่วมทั้งหมด - •21 วันที่มีการเกิด Government Shutdown ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่มากกว่า 800,000 คนในหลายหน่วงาน ถูกพักงานชั่วคราว / การดำเนินงานหลายหน่วยงานรัฐ ที่ลาช้า ตั้งแต่การขอหนังสือเดินทาง / โครงการสวัสดิการชะลอการใช้จ่าย /สำนักงานงบประมาณ CBO ประเมินว่า ทุกๆ สัปดาห์ ทำให้ GDP สหรัฐ หายไป 0.1-0.2%/ สายการบินล่าช้า และหากShutdown ลากยาวถึง 30 วัน จำทำให้ Credit Rating สหรัฐถูกปรับลดลง เหมือนอย่างฝรั่งเศส
USD แข็งค่าหลังเยนปรับตัวร่วงลงต่อ BOJ ตัดสินใจคงดอกเบี้ย อันน้อยนิด … ปัจจัยกดดัน ทองคำ
- BOJ ยืนยัน ไม่พร้อมขึ้นดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยปัจจุบัน <0.50%) ในขณะที่เงินเฟ้อ แตะ 3.0% (คาดควบคุมได้) ,ตัวเลขการส่งออกลดลงต่อเนื่อง ค่าแรงปรับร่วงลงติดต่อกันเดือนที่ 17 สะท้อน
เศรษฐกิจญีปุ่น ยังไม่แข็งแรงพอ ให้ BOJ ขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ตลาดเทขาย เยนออกมา อย่างต่อเนื่อง (แม้Fed ปรับลดดอัตราดอกเบี้ย USD แต่ยังคงอยุ่ในระดับ 3.75-4.00%) - •นาง ซานาเอะ ทาคาอิจิ หัวหน้าพรรค ขึ้นเป็นนายกหญิง โดยจัดตั้งรัฐบาลแบบผสม นโยบายทั่วไป เป็นแบบ อนุรักษษ์นิยม เน้นความมั่นคงทางกลาโหม และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น มีกำหนด พบ ทรัมป์ วันที่ 28 ต.ค. ใช้ในการ อธิบายแผนการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ (สนับสนุนการใช้ทหารแก้ปัญหา ความขัดแย้ง เซนกากุ) และ ทรัมป์ จะเยี่ยมชม ฐาน ทัพเรือสหรัฐ ที่โยโกสุกะ ของญีปุ่นด้วย
USD แข็งค่า อินเดีย-สหรัฐ บรรลุข้อตกลงทางการค้า ต้นแบบสำหรับ จีน – สหรัฐ … ปัจจัยบวก USD กดดัน กดดันทองคำ
- 22 ต.ค. สำนักข่าวอินเดีย Mint เปิดเผยว่า สหรัฐ และอินเดียกำลังเข้าใกล้การบรรลุ “ข้อตกลงการค้า” ที่ค้างมานาน ซึ่งอาจพลิกโฉมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยมีแนวโน้มว่า ภาษีนำเข้าสินค้าของอินเดียจะถูกปรับลดลงอย่างมหาศาล จากระดับที่สูงถึง 50% เหลือเพียง 15–16%
- •มีรายงานว่า อินเดียอาจค่อยๆ ลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย โดยไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ และในขณะเดียวกันจะเริ่มอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดและกากถั่วเหลือง GMO จากสหรัฐ ได้บางส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำหนดไว้ก่อนการลงนามข้อตกลง
- •สัญญาณจากดีลนี้ยังบ่งชี้ว่า สหรัฐฯ กำลังอยู่ในโหมด “ดีลเมกเกอร์” (Deal-making mode) และอาจมีข้อตกลงการค้าใหม่ๆ ตามมาอีกหลายฉบับ โดยคาดว่าภาษีเฉลี่ยในดีลเหล่านี้อาจต่ำกว่า 20%
ตลาดจับตารอการเจรจาการค้า ระหว่าง สหรัฐ- จีน… หากบรรลุข้อตกลง จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ
- 21 ต.ค สก็อต เบสเซนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คาดว่าจะพบกับคู่เจรจาการค้าในฝั่งจีน เพื่อหารือถึงการลดระดับความตึงเครียดทางการค้า ก่อนหน้าที่จะมีการเจรจาระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิงคาด เป็นไปด้วยดี / ทรัมป์คาด การเจรจากับจีน น่าจะออกมาดี
- ก่อนหน้านี้ •ทรัมป์ ระบุว่า แร่หายาก, เฟนทานิล, ถั่วเหลือง และไต้หวัน เป็น 4 ประเด็นหลักที่สหรัฐ จะหยิบยกขึ้นเจรจากับจีน ก่อนสิ้นสุด 1 พ.ย. กล่าว “ผมไม่ต้องการให้พวกเขาเล่นเกมเรื่องแร่หายากกับเรา” และสหรัฐ อาจเก็บภาษีเพิ่มอีก 155% ต่อสินค้าจีน หากไม่ได้ขช้อสรุป “ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้จีน ยุติการส่งออกเฟนทานิลและสารตั้งต้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของ วิกฤติยาเสพติดโอปิออยด์ในสหรัฐที่คร่าชีวิตชาวอเมริกันหลายหมื่นคนต่อปี
- ทรัมป์ปรับขึ้นภาษีตอบโต้ที่จีน ควบคุมการส่งออกแร่หายาก / ล่าสุดการส่งออกแม่เหล็กแร่หายากจากจีนไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) ลดลงในเดือนก.ย. ก่อนที่จีนจะยกระดับความตึงเครียดด้วยการขยายมาตรการควบคุมการส่งออกเพิ่มเติม ท่ามกลางการเจรจาการค้าระหว่าง 2 เศรษฐกิจใหญ่ของโลก โดยการส่งออกแม่เหล็กแร่หายากไปยัง สหรัฐ ลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เหลือเพียง 421 ตัน จาก 590 ตันในเดือนส.ค. ขณะที่การส่งออกไปยุโรปลดลงเหลือ 2,461 ตัน จาก 2,582 ตันในเดือนก่อนหน้า ส่งออกผลิตภัณฑ์แร่หายากโดยรวมของจีนรวมไปถึงกลุ่มสินค้าที่แม่เหล็กเป็นส่วนหลัก ปรับตัวลดลงเช่นกัน
รัสเซีย ยกเลิกข้อตกลงหยุดยิง … ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ
- •21 ต.ค. การประชุม ทรัมป์ – ปูติน ถูกยกเลิก หลัง รัสเซียปฎิเสธ ข้อเสนอหยุดยิงฉูกเฉนิในยุเครน โดยอ้างว่า หาก หยุดยิง จะทำให้ “ยูเคนสามารถเสริมกำลังรบเพิ่มเติมได้”
- ในเวลาถัดมา ยูเครนแถลง ได้มีการโจมตีด้วยขีปนาวุธคร้งใหญ่ ใส่โรงงานเคม ในเมือง บริยานสก์ ของรัสเวีย (ผลิตวัตถุระเบิด) ด้วยขึปนาวุธ Stom Shadow (จากอังกฤษ)
- 19 ต.ค.กองทัพรัสเซีย ยึด เมือง Chunshyne ในโดเนตสก์ และยึดเมือง Poltavka ใน ซาโปเลสเซีย ด้วยการโจมตีทางโดรน และ ภาคพื้นดิน มีการปะทะกัน 151 ครั้ง วานนี้ ยูเครนถูกกดดันอย่างหนักจากเส้นทางขนส่ง Logistic ในยูเครนโดนทำลาย
- 18 ต.ค. ทรัมป์ พบประกับเซเลนสกี้ ทรัมป์กดดันให้ ยูเครนยอมสละดินแดนบางส่วนให้กับรัสเซีย และเปลี่ยนใจอาจไม่ส่ง Tomahawk ให้ยูเครน /เซเลนสกี้ แซวว่ายุเครนขอแลกโดรนเพื่อแลกกับ Tomahawk / ทรัมป์ แสดงทีท่าที่ “ลดบทบาท” จากที่เคยสนับสนุนยูเครนเต็มที่ และมีการมองรัสเซียที่ต่างออกไป” ทรัมป์ยังอยากให้ทั้ง 2 ฝ่ายสงบศึก ไม่มีการรุกคืบต่อ และต้องการใช้ เจรจา เรื่องดินแดนหรือข้อตกลงสันติภาพในลำดับถัดไป
H4/H1 ทั้ง H1-H4 สิ้นสุดโครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นราคาปิดต่ำกว่า จุด Choch ที่ 4187 ลงมา แนวรับที่ 4000-4040 เป็นแนวรับที่ยืนยันว่าการร่วงปรับฐานจบลงหรือไม่
– หากจบลง มีโอกาสที่จะ Rebound ขึ้นไปทดสอบ แนว 4187 และ กรอบ4237-4336 (กรอบ QM) และปรับตัวร่วงลง เพื่อเป็นการยืนยันเทรนด์ขาลง แต่หากราคาปิดหนือ 4380 ขึ้นไปได้ จึงจะยืนยันการกลับขึ้นมาเป็นเทรนด์ขึ้นอีกคร้ง
– หากการลงยังไม่จบ มีโออาสหลุด 4000 ลงมาที่ระดับ 3950-6875 ได้เช่นกัน
คำแนะนำ
เน้นการทำกำรไรในรอบระยสั้นรอทองเลือกข้าง
- เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ)ที่กรอบ4065-4000/ SL4395 เพื่อทำกำไรที่ 4068/4073/4079/4090/4097/4184/4113/4218
- เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 4133-4184 / SL4190 เพื่อทำกำไรที่ 4120/4110/4100/4095
- หากปิดแทง H1 เนื่้อเทียนตำว่า 4000 เปิดสถานะชาย ที่กรอบ 4040-4000/ SL 4045 เพื่อทำกำไรที่4995/4990/4985//4980/4975/4900/
แนวรับ 4000/3950/3875
แนวต้าน 4187/42637/4336
โดย Trin Anuwattanawong
