กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2568

date_range29 ส.ค. 2025

Day วานนี้ราคาทองคำดิ่งลงในช่วงก่อนตลาดเปิด (mini dip) แต่ค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาแต่ระดับ $3400 ได้ จากแรงหนุน ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed และความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. ราคาได้รับแรงหนุนตลอดทั้งวัน แม้มีการปิดขายทำกำไรลงมาบ้าง ในช่วงประกาศตัวเลข Prelim GDP ที่ออกมาดีต่อเนื่องในการประกาศคร้งที่ 2 ในไตรมาส 2 สะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว  ราคาทองคำปรับตัวร่วงลง แต่ท้ายที่สุดใน 30 นาทีถัดมาได้รับแรงหนุนจากการไหล่ออกจาก ดอลล่าห์และ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  หลังจากที่นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจ Nvidia จากการเผยแผนงบประจำปี ส่งผลให้ ตลาด Nasdaq และ S&P กลับมาปิดบวกอีกครั้งที่ $3423 เปิดตลาดเช้านี้ราคามีแรงขายทำกำไร หลังจากที่การซื้ออยู่ในระดับ Overbought ทั้ง ระดับ Timeframe H4 – H1 ปิดแท่งรายวัน Bullish Hammer  

ประกาศ Prelim GDP ออกมาดี แต่ Order Flow ไหลเข้าสู่ตลาดดัชนี Dow Jone และ S&P 500 ... กดดัน USD ปัจจัยบวกต่อทองคำ

• ประกาศ Prelim GDP ไตรมาส 2 = 3.1 % ซึ่งออกมาดีกว่า Advance GDP ไตรมาส 2 ที่ประกาศในเดือนที่แล้ว
  – สะท้อน “เศรษฐกิจสหรัฐ ในไตรมาส 2 โตกว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อย “ ไมได้เปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจหรือคาดการณ์เฟด อย่างมีนัยสำคัญ
  – นักลงทุนมองว่า GDP ดี แต่เฟดมีอากสลดดอกเบี้ย เพราะ เงินเฟ้อ เริ่มชะลอตัว
• ดัชนี Dow Jone และ S&P500 ปิดทำ New High หลังรายงานผลประกอบการ Nvidia หนุนกระแส AI
• หุ้น Nvidia ปรับตัวลดลง 0.8% หลังบริษัทตัดยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในจีนออกจากประมาณการรายไตรมาส เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน แต่รายได้รวมของ Nvidia พุ่งขึ้น 56% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยืนยันถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาด AI และเป็นแรงหนุนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี AI ยังคงปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI รายอื่น ๆ ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นกัน โดยหุ้น Alphabet เพิ่มขึ้น 2% หุ้น Amazon เพิ่มขึ้น 1% และหุ้น Broadcom พุ่งขึ้นเกือบ 3%

สร้างความกังวลเรื่องความเป็นอิสระของเฟดจากทรัมป์ส่งปลด ลิซ่าคุก.. บั่นทอนความเชื่อมั่น USD และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปัจจัยบวกต่อ ทองคำ

• 28 ส.ค. Bloomberg “ยังคงมีความไม่แน่นอนการการเมืองและสถานบัน FED ในสหรัฐ ในความพยายามขอทรัมป์ จะปลด ลิซ่า คุก (ผู้ว่าการเฟด) หลังจากทรัมป์ โพส “เรามีเสียงข้างมากในคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดในอีกไม่นาน”
• 28 ส.ค. ลิซ่า คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ได้ยื่นฟ้องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อศาลแขวงสหรัฐในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามไม่ให้ทรัมป์ปลดเธอออกจากตำแหน่ง
• 29 ส.ค. ถ้อยแถลงของ  Christpher Waller ผู้ว่าการ Fed ออกมาแถลงจุดยืน “สนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกกเบี้ย 0.25% ในการประชุม วันที่ 16-17 ก.ย. โดยมองว่า เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน อ่อนแรง + แรงงานชะลอตัว+ เงินเฟ้อ ยังไม่ร้อนแรง และคาดว่าจะปรับลดอีกเพิ่มเติมใน 3-6 เดือนข้างหน้า เพื่อให้การเงินกลับมาอยู่ในระดับ”เป็นกลาง” ที่ 3.0 %
• Bank of America พบว่า ผู้จัดการกองทุนกว่าครึ่งใน FOMC คาดว่า ประธานเฟดคนนต่อไป อาจใช้มาตรากรผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หรือการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (YCC) ผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐาล เพื่อกดดันต้นทุนการกู้ยืมและลดภาระหนี้สินสหรัฐ

รัสเซียกับเดินหน้า โจมตียูเครน …ปัจจัยบวกต่อ USD(DXY) และทองคำในฐานสินทรัพย์ปลอดภัย

• 28-29 ส.ค. รัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตี “กรุงเคียฟ”อย่างต่อเนื่อง     รัสเซียเปิดฉากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดอะแลสก้า(โดรนโจมตีรวมและมิซไซล์รวมกว่า 598 ลำ (รวมโดรนและหลอกล่อ) และ 31 ลูก) โดยมี ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 23 ราย รวมถึงเด็ก 4 คน และผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคน ในเคียฟหลายพื้นที่ รวมถึงศูนย์ปฏิบัติ EU, British Council และสำนักงานขององค์กรต่างชาติได้รับความเสียหายหนัก
• ยูเครน สกัดโดรนได้ 563 ลำ และยิงโจมตีจรวดได้ 26–31 ลูก จนบางส่วนถูกสกัดหรือทำลายก่อนชนเป้าหมาย / และโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซีย เป็นการต่อบโต้
• สหประชาชาติได้รับยื่นคำร้องขอประชุมฉุกเฉินในสภาความมั่นคงทันที รวมถึงการประณามจากผู้นำยุโรปและสหรัฐฯ ว่าเป็น “การตอบแทนเพื่อบ่อนทำลายสันติภาพ
• กระทรวงกลาโหมสหรัฐ อนุมัติการขายขีปนาวุธ Extended-Range Air-Launched Cruise Missiles (ERAM) จำนวน 3,350 ลูก มูลค่ารวม $825 ล้านให้ยูเครน สนับสนุนโดยเดนมาร์ก, นอร์เวย์ และเนเธอร์แลนด์
• ทำเนียบขาวแจ้งว่า “ทรัมป์ ไม่พอใจ ในเรื่องนี้” ในขณะที่ทรัมป์กล่าวในเวลาถัดมา “อาจจะยุกเลิกการคว่ำบาตร “บางส่วน” ต่อรัสเซียอย่างรวดเร็ว หากกลับขึ้นโต๊ะเจรจา

H4/H1 โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ทางเทคนิค Pattern Rising Weight ใน TF H1 ยังคงอยู่ระวังแรงเทขาย ประกอบกับ สัญญาณ Harmonic Shark Pttn ใน TF H4 สมบูรณ์ จ่อเค้าปรับฐานลึก แต่ในขณะเดียวกับโซน 3392-3380 เป็น Demand ที่แข็ง ให้รอดู PA H4 ก่อนการตัดสินใจซื้อ      

คำแนะนำ

• ติดตามประกาศตัวเลข Core CPE ในคืนนี้เวลา 19.30
• หากราคาทองคำปิดแท่งเขียว H1 ยืนเหนือ 3423 ได้ เปิดสถานะซื้อ กรอบ (3411-3423) / SL 3418 เพื่อทำกำไรที่ 3425/3430/3435/3440/3445
• หากราคาทองคำปิดแท่งแดง H1 ต่ำกว่า 3395 ได้ เปิดสถานะขาย กรอบ 3395-3400 / SL 3406 เพื่อทำกำไร 3390/3385/3380/3375

แนวรับ 3380/3367/3353

แนวต้าน 3423/3438/3455

ปฎิทินเศรษฐกิจ 29 ส.ค.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศ Core CPE Price Index
  -หากตัวเลขออกมาเท่าเดิม (เท่ากับเดือนก่อนหน้า) เงินเฟ้ออยูในระดับทรงตัว GBP มีการเคลื่อนไหนในกรอบ รอจนกว่าปัจจัยข่าวใหม่
  – หากตัวเลขออกมา < 0.3 สะทอ้นเงินเฟ้อ ชะลอตัว มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ย (หาตัวเลขต่ำชัดเจน) มีโอกาสที่ GBP จะปรับตัวสูงขึ้น
  – หากตัวเลขออกมา > 0.3 เงินเฟ้อยังคงร้อนแรง มีโอกาสคงดอกเบี้ยนานขึ้น มีโอกาสที่ GBP จะปรับตัวร่วงลง