กลยุทธ์การลงทุน XAUUSD ประจำวันที่ 24 มี.ค. 2568

date_range24 มี.ค. 2025

Week โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น ปิดจบแท่งอาทิตย์ที่แล้ว Bullish with tail ราคาปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งอาทิตย์ ก่อนมีแรงเทขายในช่วงศุกร์ที่ผ่านมา ปรากฎสัญญาณการกลับตัว Bearish Divergence

Day โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้น อย่างต่อเนื่อง วันศุกร์ราคาปรับตัวร่วงลงเป็นวันที่สอง หลังจากมีการ สร้าง ATH ที่ 3058 ในวันพฤหัส ราคาร่วงลงมาสู่กรอบ Demand Day (ตามคาด) จากปัจจัย แรงขายทางเทคนิค + Seasonal การย่อตัวของทองคำ ที่่กรอบ 3006-2979 และดีดกลับขึ้นไป ปัจจัยบวกที่สำคัญมาจาการเป็น Save Haven ในสภาวะความขัดแย้งใน 2 ภูมิภาค

รัสเซีย-ยูเครน

• รัสเซียยังคงโจมตี โครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่อง หลังรัสเซียยอมรับข้อเสนอการหยุดยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งกันและกัน 30วัน” ในขณะที่ยูเครนส่งฝูงโดรน+ เนพจูน (ขีปนาวุธใหม่ที่ยูเครนประกาศความสำเร็จในการคิดค้น) ถล่มฐานทัพอากาศรัสเซีย
• ศุกร์ ที่ 21 มี.ค. ทรัมป์ประกาศ การเจรจาเพื่อยุติสงคราม รัสเซีย-ยูเครนใกล้จะเกิดเป็นรูปธรรม หลังจากการร่วมประชุม ยูเครน – รัสเซีย – สหรัฐ แบบ Separate talk (สหรัฐ-ยูเครน) + (สหรัฐ-รัสเซีย) ณ ซาอุดิอาระเบีย วันนี้ (24 มี.ค.)….ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงทันที ทรัมป์เสริม หากสองประเทศตอบรับในการหยุดยิง ภายใน 30 วันได้เป็นโอกาสอันดีในการเจรจาครั้งต่อๆไป (ทั้งนี้สหภาพยุโรป จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ ยูเครน ในการประชุมครั้งนี้ดวย)
• ในขณะที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การสู้รบยังคงมีอย่างดุเดือด รัสเซียสามารถสกัดเครืองบินรบ MIG-29 และโดรนนับ 1113 ลำร่วงลง / ยูเครนต้านทานการโจมตีรัสเซียที่บุกล้อมรอบเมืองฝั่งตะวันออก …ส่งให้เปิดตลาดวันนี้ทองคำปรับตัวขึ้น
• สุดสัปดาห์เยอรมนีประกาศอัดฉีดงบประมาณให้ยูเครน 2,992 ล้านยูโร ในปีนี้
• คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติงบประมาณ 150,000 ล้านยูโร เพื่อเสริมกำลังอาวุธ และกลาโหม ให้แข็งแกร่ง พร้อม โครงการณ์ ”หุ้นส่วนด้านความมั่นคงร่วมกับ EU” สำหรับอังกฤษ และตรุกีที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนากลาโหมของกลุ่มยูโร ในขณะที่แคนาดาสนใจอาจเข้าร่วมโครงการณ์หุ้นส่วนด้านความมั่นคงนี้ด้วย (ไม่กู้ยืมเงินอาศัยการพัฒนาอาวุธด้วยกัน)

การสู้รบในตะวันออกกลาง ขยายวงลุกลาม

• อิสลาเอล กำลังเผชิญศึก 3 ด้าน ฮามาส + ฮูติ (เยเมน) + ฮิซบอลเลาะห์ (เลบานอน)
  – 18 มี.ค.- ปัจจุบัน อิสลาเอลเปิดฉากถล่ม ฉนวนกาซ่า(กลุ่มฮามาส) ทั้งทางเหนือและใต้ ส่งผลให้มีผู้เสียขีวิตเพิ่มขึ้น 710 คน,บาดเจ็บมากกว่า 1000 คน ซึ่งรวมไปถึงผู้นำฝ่ายการเมืองกลุ่มฮามาสเสียชีวิต พร้อมครอบครัว อิสลาเอลอ้างการโจมตีเพื่อเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันอิสลาเอลทั้ง 59 คน (คาด24 คนยังมีชีวิต) ในขณะที่ องค์กร UNRWA ระบุว่าฉนวนกาซ่า เข้าวิกฤตขาดแคลนอาหาร ซึ่งเหลืออาหารแจกจ่ายชาวกาซ่าอีกเพียงแค่ 6 วัน จากการที่อิสลาเอล ตัดขาด ด้านการช่วยเหลือฉนวนกาซ่า ด้านมนุษยธรรม(ตัดน้ำ-ไฟ้ฟ้า – รถช่วยเหลือ ถุงยังชีพ) ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.
  – 20 มี.ค. ฮามาสตอบโต้กลับอิสลาเอลคร้้งแรก(หลังจากข้อตกลงหยุดยิง 19 ม.ค. โมฆะ) ระดมยิงขีปนาวุธเข้าสู่อิสลาเอล
  – 21 มี.ค. ฮูติ ในกรุงเยเมน ร่วมเสริมโจมตีทางอากาศสนามบิน Ben Gurion ของ อิสราเอล โดยใช้ขีปนาวุธ Palestine 2 ตลอดจนเรือขนส่งอิสราเอล และเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman และเรือรบสหรัฐในทะเลแดน เพื่อเป็นการเอาคืนสหรัฐ ประกาศกร้าวไม่กลัวมหาอำนาจ พร้อมยกระดับการรบ ขัดขวางกิจกรรมของอิสลาเอล จนกว่าอิสลาเอลจะยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซ่า ในขณะที่กำลังเผชิญกับฝูงเครื่องบินรบและกำลังภาคพื้นจากทางสหรัฐ
  -อิสลาเอล ถล่มเลบานอน(กลุ่มฮิสบอเลาะห์) เพื่อตอบโต้จรวดที่เข้ามาทางด้านเหนือของอิสลาเอลโดยอ้างว่าป้องกันฮิสบอเราะห์คืนชีพ ขณะที่เลบานอนปฎิเสธ และอ้างว่าอิสลาเอลอยากให้เลบานอนเข้ามาร่วมสงครามครั้งนี้ หลังจากข้อตกลงหยุดยิง อิสลาเอล – เลบานอน ทำขึ้นเมื่อ 26 พ.ย.2525
  – ล่าสุด อิสลาเอลเสนอกลุ่ม ฮามาส ทำแผนปล่อยตัวประกัน 2 ระยะ โดยให้อีหยิป เป็นคนกลาง ระยะ 1. ฮามาสปล่อยตัวประกันที่มีชีวิต 11 คน + ร่างผู้เสียชีวิต 16 ราย แลก หยุดยิง 40 วัน / ระยะ 2 ฮามาสต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมด

สงครามทางการค้าจากนโยบายขึ้นภาษี

• ทรัมป์เริ่มมีท่าทีอ่อนลง จากที่จะประกาศเก็บภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariffs)  วันที่ 2 เม.ย. และคาดว่าใช้แนวทางที่แคบลงและเจาะจงไปที่ประเทศที่ไม่สมดุลทางการค้าของสหรัฐอย่างต่อเนื่อง15% เรียกกลุ่มนี้ว่า “Dirty 15” รวมถึงกลุ่ม G20 + อินเดีย,ญี่ปุ่น,จีน และ เวียดนาม ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่า การปรับภาษีที่รุนแรงแบบเดิมอาจจะส่งผลต่อ การเลือกตั้งวุฒิสภาในเดือน พ.ย. 2026 ซึ่งอาจทำให้พรรคเดโมแครต ได้เสียงข่างมากในสภา (ทรัมป์สังกัดพรรครีพับลิกัน) … นโยบายที่ไม่ชัดเจนส่งผลต่อความเชือมั้นใน USD น้อยลงซึ่งทองคำจะได้รับอานิสงค์ทรงตัว
• Fed ประกาศคงดอกเบี้ย 4.25-4.50 / หั่น GDP(เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นเร็วตามนักวิเคราะห์คาด) / เพิ่มเป้าเงินเฟ้อ (สัญญาณการชะลอการปรับลดดอกเบี้ย) เพื่อตึงค่าเงิน USD แต่จะส่งผลให้ความน่าสนใจในการลงทุนน้อยลง และมีผลทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง … นักลงทุนโยกเงินมาสินทรัพย์ปลอดภัย

# 21 Mar SPDR ซื้อทองคำเพิ่มเติม 20.08 ตัน ยอดรวมสุทธิ 930.51 ตัน (สะท้อนการขายทางเทคนิคและเข้าซื้อใหม่ในราคาที่ถูกลง)

H4  H1 โครงสร้างเทรนด์ขาขึ้นสิ้นสุดลง ราคามีการสร้าง Low ใหม่ทีต่ำจากเดิม แต่ยังคงเคลื่อนที่ในเทรนด์ไลน์ขาขึ้น ทั้งนี้เป้าของการดีดตัวขึ้น จาการย่อตัว TFH4 อยู่ที่กรอบราคา 3060 – 3070 ราคาดีดตัวขึ้นสร้าง ATH ปรากฎสัญญาณการย่อตัว Bearish Divergence (RSI+MACD) ประกอบกับ Head and Shoulder PTTN ราคาปรับตัวร่วงลง(ตามคาด) ก่อนจะดีดขึ้นที่กรอบ Demand Day 3000-2979 และกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้าน SRF ที่กรอบ 3022-3030 มีโอกาสปรับตัวร่วงลง ในขณะที่ Harmonic Shark Pttn ยังคงอยู่

คำแนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 3022-3030 / SL 3050 เพื่อทำกำไร 3015/3005/3000/2990
• เปิดสถานขาย (รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 3035-3044 / SL 3050 เพื่อทำกำไร 3020/3010/3000/2990
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 2985 -2978 /SL 2973 เพื่อทำกำไร ที่ 3000/3020/3030/3040
• เนื่องจากมีการเจรจา สันติภาพ รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งข้อสรุปที่สหรัฐแถลงออกมาจะเป็นผลลบต่อทอง แนะนำ สถานะซื้อควรมี SL ทุกออร์เดอร์

แนวรับ 3000/2979/2944

แนวต้าน 3031/3061/3070

ปฏิทินเศรษฐกิจ 24 มี.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามประกาศตัวเลข PMI ในฝั่งยุโรป ซึ่งหากภาพรวม PMI – ภาคการผลิตออกมาดีตามคาด จะส่งให้ EUR แข็งค่าขึ้นและกดดัน USD ทำคำจะได้รับอานิสงค์ปรับตัวขึ้น แต่หากไม่ได้ดีตามคาด หรือแย่กว่าเดือนที่แล้ว จะส่งผลให้ USD แข็งค่าและจะกดดัน ทองคำทันที
• ติดตามประกาศตัวเลข PMI ในฝังสหรัฐ ที่คาดการว่า ภาคการผลิตแย่กว่าเดือนที่แล้ว แต่ขณะที่ ภาคบริการดีกว่าเดือนที่แล้ว ซึ่งตลาดจะมีซึ่มชับคาดการการณ์นี้ในช่วงต้นชั่วโมงของตลาดแต่ละประเทศเปิด หาก ประกาศข่าวออกมาเป็นไปตามคาดจะไม่ส่งผลใดๆ แต่หากออกมาสูงกว่าคาด USD จะดีดขึ้นและกดดันราคาทองคำ
• ติดตามผลการหารือ สันติสุข รัสเซีย-ยูเครน โดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางเจรจา หากสหรัฐตอกออกมาแถลงถึงความเป็นไปได้ หรือได้ผลดี จะส่งผลกดดันราคาทองคำทันที