กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 22 พ.ค.2568

date_range22 พ.ค. 2025

Day โครงสร้างเทรนด์ขาลงในกรอบ Channel Downtrend วานนี้เปิดตลาดราคาน้ำมันพยายามดีดตัวขึ้นเหนือ กรอบ Channel Downtrend ขึ้นไปแต่ติดบริเวณ Supply H4 บริเวณกรอบ 63.145-64.448 ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ปิดแท่ง Bearish Inverse Hammer with long shadow

ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงลงวานนี้มาจากปัจจัยสำคํญในเรื่องประกาศตัวเลข ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เพิมขึ้นเกินคาด ประกอบกับการเจรจา สหรัฐ-อิหร่าน จะดำเนินขึ้นในวันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. (นักลงทุนเกรงการเจรจาบรรลุผล อาจยกเลิกมาตราการควำบาตรอิหร่านได้)

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์ WTI งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดที่ 61.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อาร์เรล ลดลง 0.7%

ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเพิ่มขึ้นเกินคาด … กดดันราคาน้ำมัน

• ช่วงเช้าวานนี้ API (สถาบันปิโตรเลี่ยมอเมริกัน) รายงานการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกิดคาด 2.5 ล้านบาร์เรล
• ช่วงค่ำวานนี้ EIA(สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน) รายงานการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบรวม ที่ 443.2 ล้านบาร์เรล (ขัดกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล)
• จากปริมาณสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสร้างความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดและส่งผลให้ราคาน้ํามันลดลง
• นอกจากนี้ สต็อกน้ํามันเบนซินและน้ํามันกลั่นเพิ่มขึ้น 816,000 และ 580,000 บาร์เรลตามลําดับ
• ตลาดยังคงคาดหวังอุปสงค์เพิ่มขึ้น จาก ฤดูกาลขับรถฤดูร้อนในสหรัฐ (Summer Driving Season) ที่จะเริ่มต้นในวันMemorial Day(26 พ.ค.) และสิ้นสุดในวันหยุด Labor Day(1ก.ย.) ที่อาจทำให้ปริมาณน้ำมันคงคลังปรับตัวลงลงได้

ความกังวลอุปทานน้ำมันอิหร่านกลับมาอีกครับ หลังมีการระบุนัดวันเจรจารอบใหม่วันพรุ่งนี้ … ปัจจับลบต่อราคาน้ำมัน

• การเจรจาร้อยที่ ระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน กำหนดขึ้นในวันพรุ่งนี้ 23 พ.ค. ที่กรุงโรม โดยโอมานทำหน้าที่เป็นตัวกลาง : อิหร่านออกมายืนยัน การให้สหรัฐยกเลิกมาตราการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้น แต่ยังคง”โครงการณ์พัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน” พร้อมท้าเปิดท้าให้ IAEA เข้าตรวจสอบโรงงาน และพร้อมส่งยูเรเนียมที่พัฒนาเกินกว่า 5% U-235 มอบให้ประเทศที่สาม (ตามกฏ NPT) เพื่อแสดงความโปร่งใส อีกทั้งยังเสนอสร้าง เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพิ่ม 19 แห่ง เพื่อให้บริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะอเมริกาเข้าร่วมลงทุน แต่สหรัฐเอง ยืนกราน “การยกเลิกการคว่ำบาตร ต้องแลกกับการหยุดกิจกรรมเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมดเท่านั้น )
• ขณะเดียวกัน อิสลาเอลไม่เห็นด้วยการเจรจาต้องการให้อิหร่านหยุดโครงการณ์นิวเคลียร์ในทุกๆด้าน พร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านหากการเจรจาการฑูต อิหร่าน – สหรัฐ (เตรียมกองทัพอากาศเพื่อโจมตีคลังอาวุธอีหร่าน) ทั้งนี้ทรัมป์ออกเตือน อิสลาเอลห้ามโจมตีอิหร่านแม้ว่าจะการเจรจาจะไมเป็นผล

การเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+… กดดันราคาน้ำมัน

• OPEC+ เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. ด้วยวัตถุประสงค์ชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐ ที่ต้องมีต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันลดลง โดยเริ่มเพิ่มการผลิตรวม 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมิ.ย.จากระดับที่กำหนดในเดือนพ.ค. และยกเลิกการปรับลดการผลิตโดยสมัครใจที่เริ่มต้นในเดือนเม.ย. ทั้งนี้หากการเจรจามีความคืบหน้า นําไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ําบาตร จะทำให้อุปทานน้ำมันล้นตลาดมากกว่าเดิม เนื่องจาก อิหร่านถือเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 3 ของ กลุ่มสมาชิก OPEC+ (รองจากซาอุฯ และ อิรัก)

รอลุ้นร่างกฎหมาย One Big Beautiful Bill Act (OBBB) จะผ่านร่างหรือไม่  …ปัจจัย ลบต่อ USD ปัจจัยบวกผลต่อราคาน้ำมัน

• วานนี้ 21 พ.ค. ร่างกฎหมาย OBBB ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการกฎระเบียบของสภาด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 4
• ขั้นตอนต่อไปคือการลงคะแนนเสียง ซึ่งทางผู้นำพรรครีพับลิกันได้รีบนำเสนอให้ลงคะแนนโดยด่วน (คาดว่าจะเป็นช่วงเช้าวันพรุ่งนี้) ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาล Memorial Day (26 พ.ค.)
• ร่างกฎหมาย OBBB ซึ่งเป็นข้อเสนอหลักของทรัมป์ ที่มีเป้าขยายการลดภาษีจากปี 2017 เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและความมั่นคงชายแดน และปรับลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลาง แต่จะทำให้รายได้รวมของสหรัฐน้อยลงจนอาจต้องมีการเพิ่มหนี้สูงขึ้น

ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

• ติดตามประกาศผลการเจรจาการค้า สหรัฐ – อินเดีย,เกาหลีใต้,ญี่ปุ่น,EU ที่คาดว่าจะแถลงออกในสัปดาห์นี้ ซึ่งอยู่ใน 18 ชาติคู่ค้าสำคัญของสหรัฐ หลังจากที่สหรัฐ-อังกฤษ และสหรัฐ-จีน ผลการเจรจาออกมาดีเกินคาด แต่ความกังวลนักลงทุนยังคงมีอยู่เนื่องจากระยะเวลาประกาศใช้ภาษีใหม่ สหรัฐ-จีน มีเพียงแค่ 90 วัน
• ทรัมป์กล่าวกดดันประเทศที่ยังไม่เจรจาการค้ากับสหรัฐให้รีบทำการเจรจา หรือหากเจรจาอย่างไม่จริงใจก็จะดำเนินภาษีตามที่ประกาศไว้
• สถานะการในฉนวนกาซ่ายังคงวิกฤต หลัง อิสลาเอลเปิดถล่มทางอากาศฉนวนกาซ่าอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในฉนวนกาซ่ายังคงตึงเครียดและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปฎิบัติภาคพื้นดิน ชื่อ “Operation Gideon’s Chariots” (ยึดครองฉนวนกาซ่าระยะยาว กองทัพอิสราเอล (IDF) ได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเมืองคาน ยูนิส (Khan Younis) และเดียร์ เอล-บาลาห์ (Deir el-Balah) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 93 คน อีกทั้งยังไล่ยิงฑูต UN ที่เข้าเยือนผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ เพื่อเปิดเจรจาเปิดทางการชว่ยเหลือด้านมนุษย์ธรรมเพิ่มแต่ไล้ผล

H4 /H1 โครงสร้างเป็นเทรนด์ขาขึ้นโดนทำลาย ราคาน้ำมันปิดต่ำกว่าจุด Choch H4 ที่ 61.299 ราคามีโอกาศ Rebound ขึ้นเพื่อปรับตัวร่วง

แนะนำ

• เปิดสถานะซื้อ(รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 60.395-60.061 / SL 59.500 เพื่อทำกำไรที่ 60.466/60.551/60.892/61.010
• เปิดสถานะขาย(รอสัญญาณขาย) ที่กรอบ 61.356-61.602/ SL 62.000 เพื่อทำกำไรที่ 61.010/60.892/60.551/60.466

แนวรับ 60.990/60.403/59.599

แนวต้าน 61.321/62.713/63.305

ปฏิทินเศรษฐกิจ 22 พ.ค. 2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• ติดตามตัวเลข PMI ฝ่ายการผลิตและบริการ หากตัวเลข ออกมามากกว่าเดือนที่แล้ว หรือคาดการณ์ จะส่งผลทำให้ราคา USD และ ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
• ติดตามยอดปริมาณกาซธรรมชาติคงคลัง ที่จะประกาศผลคืนนี้