กลยุทธ์การลงทุน Crude Oil (WTI) ประจำวันที่ 17 เม.ย.2568

date_range17 เม.ย. 2025

Day โครงสร้างเทรนด์ขาลง วานนี้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในแนวบวก ปิดจบแท่งรายวัน Bullish Pin Bar

สัญญาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพิ่มขึ้น 1.18% ที่ $65.85 ต่อบาร์เรล

อานิสงค์เชิงบวก จากการมาตราการคว่ำบาตรรอบใหม่ บริษัทจีน ที่นำเข้ามาจากอิหร่าน

• 16 เม.ย. กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรโรงกลั่นนั้นมันขนาดเล็กใน มณฑลชานตงของจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านมูลค่า 1 พันล้านดอลล่าร์
• เป้าหมายของสหรัฐ ในการสร้าง”แรงกดดันสูงสุด” เพื่อลดการส่งออกน้ำมันอิหร่านให้เหลือ ศูนย์ และยับยังโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน หลังจากการเจรจา หารือ สหรัฐ-อิหร่านโดยมีโอมานเป็นตัวกลาง ในครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาได้ผลเป็นไม่น่าพอใจ อิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ในบางส่วนเท่านั้น ในขณะที่ทรัมป์ออกมาขู่อิหร่าน ออกมาเตะถ่วงเวลา เพื่อจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้เสร็จก่อน ซ้ำขู่โจมตีอีหร่านอย่างรุนแรงและหนักหน่วง ในขณะเดียวกัน สหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน ลำที่ 2 USS Carl Vinson เข้าประจำการในน่านน้ำตะวันออกกลาง ร่วมกับ USS Harry S. Truman อีกทั้งวางระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐ ตลอดจนเพิ่มเครื่องบินทิ้งระเบิด ที่ฐานทัพ Diego Garcia ก่อนการเจรจารอบที่สองกับอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน ที่โอมาน(แทนอิตาลี่)
• อิหร่าน ออกมายืนคำขาดของทรัมป โดยอ้างสิทธิชอบธรรม ที่แต่ละชาติสามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง และการพัฒนาสมรรคถนะยูเรเนียมที่ 60% ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่สหรัฐอ้าง ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางไปรัสเซีย และกาดีร์” (Ghadir) ลำดับที่ 9 เพื่อป้องกันการโจมตีอาวุธพิสัยไกล (1000 กม.)
• ผู้บัญชาการอิหร่านได้รับคำสั่ง การโจมตีเตรียมป้องกัน ฐานทัพ Diego Garcia และเผยแพร่ภาพ ฐานทัพอิหร่านใต้ดิน เพื่อส่งสัญญาณความพร้อมของอิหร่าน
• การเจรจารอบ 2 ในวันที่ 19 เม.ย. โดยมีประเด็นการเจรจาเน้นไปที่เรื่อง การลดระดับสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านที่ 60%(ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ที่3.67%) และให้อิหร่านย้ายคลังยูเรเนียมไปประเทศที่สาม เช่นรัสเซีย หรือ เก็บไว้ภายใต้การกำกับดูแลของ IAEA ภายในประเทศ
• จีนแถลง แนะสหรัฐควรเข้าสูการเจรจากับอิหร่านให้เร็วที่สุดภายใต้แผนJCPOA ส่วนวิธีการเพิ่มมาตราการคว่ำบาตรอิหร่าน ไม่สามารถแก้ปัญหานิวเคลียร์ได้
• JCPOA เป็นข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ P5+1 (จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐ และเยอรมนี) รวมถึงสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายเพื่อจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ทรัมป์ได้ถอนตัวออกในปี 2018 (ดำรงตำแหน่งครั้งแรก)

สถานะการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือด ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา … … ปัจจัยบวกต่อการทรงตัวของราคาน้ำมัน

• ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 51,025 คน บาดเจ็บมากกว่า 116432 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ล่าสุด 17 เม.ย. กลุ่มฮามาส ประกาศไม่ยอมวางอาวุธ ตามที่อิสราเอลเรียกร้อง แต่จะยอมประปล่อยตัวประกันที่มีชีวิตอยู่ครั้งหนึ่ง 24 คน จากตัวประกันทั้งหมด 58 คน เพื่อแลกกับการที่อิสราเอลยุติการปฎฺิบัติการในฉนวนกาซ่า ด้านอิสราเอลประกาศไม่ยอมยุติการปฎิบัติการดังกล่าว แต่ยังคงโจมตีฉนวนกาซ่าอย่างต่อเนื่อง และจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากกาซ่า แม้สงครามจะจบลง และปิดกั้นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซ่า เพื่อบีบให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน
• OCHA นักมนุษยธรรมสหประชาชาติเตือน สถานะการณ์ในกาซ่า ถึงขั้นเลวร้ายที่สุด เข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร และส่งผลให้อาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
• มัลดีฟ ประกาศห้าม ชาวอิสลาเอล เดินทางเข้า มัลดีฟ เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนปาเลสไตน์
• 17 เม.ย. สถานะการ สหรัฐ-ฮูตีในเยเมนยังคงทวีความรุนแรงขึ้น โดยสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของกลุ่มฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมน รวมถึงกรุงซานา ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และผู้บาดเจ็บหลายคน มีรายงานว่ากองกำลังเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เพื่อโจมตีทางบกต่อกลุ่มฮูตีในเมืองฮุดัยดะห์

สหรัฐประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าจากจีน 245 % … สงครามการค้าที่ส่งผลไปยังทั่วโลก

• 16 เม.ย. ธรรมเนียบขาวสหรัฐประกาศ เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากสินค้าจีน เป็น 245% เพราะเป็นการตอบโต้จีนที่ตอบโต้สหรัฐ รวมทั้งการระงับการนำเข้าเครื่องบินโบอิ้ง และการจำกัดการขาย แร่ Rare Earth ให้กับสหรัฐ
• รายละเอียดภาษี 245% (Reciprocal Tariff 125% + ภาษีแก้ปัญหาเฟนทานิล 20% + ภาษีตามมาตรา301(ซึ่งเป็นสินค้าประเภทที่ต้องเปิดการสอบสวน ในด้านความมั่นคง) =100%) ซึ่งส่งผลให้เข็มฉีดยา และเข็มเย็บผ้าต้องเสียภาษี 245%
• นักวิเคราะห์คาดว่า ทรัมป์มีแผน “โดดเดี่ยวจีน” คาดสหรัฐจะเจรจากับ 40 ประเทศ เพื่อให้แต่ละประเทศห้ามให้จีนส่งออกสินค้าในนามประเทศนั้นๆ เข้าสหรัฐ เป็นการหลีกเลี่ยงการรีดภาษี เพื่อบีบบังคับทั่วโลกโดดเดี่ยวจีน เพื่อบีบให้จีนเข้าเจรจากับสหรัฐ
• จีน ประกาศยอมเปิดโต๊ะเจรจา หากทรัมป์ แสดงออกเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น และต้องตั้งผู้แทนเป็นทางการจากสหรัฐเพื่อทำหน้าที่ผลักดันข้อตกลงบรรลุผล อีกทั้งต้องการให้สหรัฐแสดงออกจุดยืนในเรื่อง ไต้หวัน
• ภาษีตามมาตรา 301 (Section 301 Tariffs) เป็นเครื่องมือทางการค้าของสหรัฐ ที่ใช้ตอบโต้จีนในสมัยทรัมป์ 1.0 ในประเด็น การบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี + ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา +กีดกันบริษัทสหรัฐในตลาดจีน ในครั้งนี้ เริ่มมีการสอบสวนการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์,เวชภัณฑ์ ตลอดจนแร่ Rare Earth จากจีน ก่อนที่จะมีกฤษฎีกาการนำเข้าสินค้า-ส่งออกไปจีนตามมา รวมถึงการปรับเรียกเก็บภาษีสินค้าในกลุ่มนี้ด้วย
• Nvidia (ผู้ผลิต IT รายใหญ่สหรัฐ) ได้รับผลกระทบอย่างหนัก(ขาดทุน 5500 ล้านดอลล่าห์) จากการห้ามส่งออก Ship A1 รุ่น H20 ไปจีนโดยไม่ได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้า ส่งผลให้ หุ้นดัชนี IT ร่วงลงตามๆกัน
• นักลงทุนเกรงอาจมีการเร่งกระแส De – Risking form China คือการย้ายฐานการผลิตจากจีน ไปประเทศอื่น และจะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางการค้า ระหว่างจีน-สหรัฐมากขึ้น ในขณะที่จีน สี จิ้นผิง เตรียมเยือน 3 ประเทศ (เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา) ในสัปดาห์นี้ 14-18 เม.ย. เพื่อรับมือ นโยบาย การค้า America Firstของอเมริกา
  – 14-15 เยือนเวียดนาม ผลการเจรจาออกมาด้วยดี มีการตกลงร่วมมันพัฒนา โครงการรถไฟฟ้าสาม 3 (กว่างซี-ฮานอย/ เซินเจิ้น-ไฮฟอง/คุนหมิง-เวียดนามเหนือ) จีนสนับสนุนงบ 1.36 ล้านดอลล่าห์ โดยเริ่มก่อสร้างในปีนี้ , เวียดนามแสดงความสนใจเข้าร่วมกลุ่ม BRICS และรอคำเชิญอย่างเป็นทางการเดือน ก.ค.นี้ อีกทั้งจีนยังตกลงเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากเวียดนาม และร่วมมือวิจัยแร่ธาตุสำคัญ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการลดความตึงเครียดข้อพิพาทในทะเลจีนใต้(หมู่เกาะ Paracel/หมู่เกาะ Spratly/เส้นประ 9 เส้นในทะเลจีนใต้)
  -15 -16 เม.ย.เยือนมาเลเซีย ผลการเจรจาออกมาด้วยดี มาเลเซียทุ่มงบ 5.3 พันล้านดอลล่าห์ เพื่อพัฒนาอุตสาหรกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ “ศูนย์กลางที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ผ่ายใด” เพื่อช่วยสร้างอุปทานมั่นคงและยืดหยุ่นระดับโลก / ลงนามร่วมกันหลายฉบับ เน้นอุปทานเซมิคอนดักเตอร์ร่วมกัน และการพัฒนาทักษะบุคคลากร ยุทธศาสตร์ National Semiconductor Strategy (NSS)
  – 17-18 เม.ย. แผนเยือนกัมพูชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การเมืองและความมั่นคง จากการซ้อมรบระหว่าง สหรัฐ-กัมพูชา ในช่วงปีที่ผ่านมา

Jerome Pawel ชี้ ภาษีทรัมป์ สร้างปรัญหาและฉุดเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอ

• เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐFOMC ให้ความเห็นวานนี้ ในเรืองการขึ้นภาษีของทรัมป์ ทำให้การควบคุมเงินเฟ้อและควบคุมเศรษฐกิจสหรัฐยากขึ้น ทั้งนี้การสร้างเสถียรภาพด้านราคาและการจ้างงานเป็นปัญหามาจากความไม่แน่นอนจากภาษีทรัมป์ Fed ต้องรอความชัดเจนมากขึนก่อนประกาศ ลด – คงที อัตราดอกเบี้ย แต่คาดอัตราเงินเฟ้อระยะยาวยังคงอยู่ที่ 2.0%

USD ร่วงลงต่อเนื่อง หลังการเทขาย Bond จากจีนและญี่ปุ่น

• พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตั่วร่วงลงต่อเนือง ตั้งแต่2 สัปดาห์ที่แล้ว (ส่งผลให้ Bond Yield ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น) อันเนืองจากการเทขาย จากญี่ปุ่น และ จีน (2ชาติทีถือครองพันธบัตรสหรัฐมากที่สุด) คาดการณ์ว่าแรงเทขายมาจาการการเปลี่ยนไปถือเงินยูโรและพันธบัตรเยอรนี และแรงเทขายจากกองทุนบำนาญ ญี่ปุ่นและยุโรป เปลี่ยนไปซื้อธันบัตรยุโรปแทน
• ตลาด Dow Jones – 1.73% / S&P – 2.24% / Nasdaq -3.07%

H4 /H1โครงสร้างยังคงเป็นเทรนด์ขาลง ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นตลอดทั้งวันวานนี้ เข้าสู่บริเวณ แนวต้านสำคัญ OB H1 ปรากฎ Hamonic Cypher Pattern ประกอบกับสัญญาณ Bearish Divergence มีโอกาสปรับตัวล่วงลง เพื่อขึ้นต่อ ในขณะที่ ภาพรวม PP : Inverse Head & Shoulder ยังคงอยู่

แนะนำ

• เปิดสถานะขาย (รอสัญญาณขาย)ที่กรอบ 62.170-62.897/ SL 63.000 เพื่อทำกำไรที่ 61.855/61.760/61.506/61.454
• เปิดสถานะซื้อ (รอสัญญาณซื้อ) ที่กรอบ 61.023-61.405/ SL 60.800 เพื่อทำกำไร 61.660/61.805/61.922/62.040/62.831/63.000

แนวรับ 59.257/58.342/56.070

แนวต้าน 61.757/62.107/62.985

ปฎิทินเศรษฐกิจ 17 เม.ย.2568

บทวิเคราะห์ข่าว

• 16 เม.ย.ประกาศข้อมูลสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ น้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 515000 บาร์เรล (สูงกว่าคาดการณ์ 400,000 บาร์เรล)/ เบนซินลดลง เหลือ 234 ล้านบาร์เรล(มากกว่าคาดการณ์ 1.6 ล้านบาร์เรล)/น้ำมันกลั่น ลดลงต่ำสุดในเดือน พ.ย.2023 เหลือ109.2 ล้านบาร์เรล / ส่งออกน้ำมันดิบเพิ่ม 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน สูงสุดในรอบปี … ปัจจัยเสริมดันราคาน้ำมัน